Behold medlemmer (medlems-styring i felter)

I denne guide kan du se hvordan du kan oprette et felt i feltdesigner, som holder kontaktpersoner fra at udløbe, hvis de er medlemmer af et projekt eller netværk i har.

Gå ind i feltdesigneren her. Mere deltaljeret guide til værktøjerne i feltdesigneren kan findes her.

For at gemme kontaktpersoner, skal vi redigere feltet til kontaktperson.

1. Skjul “SMV Virksomhed”
2. Vis “SMV Kontaktperson”
3. Vis “POT Kontaktperson” hvis medlemskabet kun er for POT kontaktpersoner

1. Opret label
2. Indsæt ved at klikke og trække
3. Navngiv, husk kolon! Flere felter kan ikke have samme navn, derfor skal den ene have kolon.

1. Opret “rullegardin”, “Liste” kan også bruges
2. Indsæt ved at klikke og trække
3. Navngiv, denne gang uden kolon
4. Dobbelt-klik på “indhold”, klik på det tomme felt.
5. Lad øverste linje stå tom, da det er denne værdi der vil blive givet som standard.
6. Indtast valgmulighederne på hver sin linje.

1. Klik på et af felterne
2. Vælg om feltet skal være delt med begge eller kun gælde for enten SMV eller POT
3. Gentag for det andet felt

For at kontaktpersoner med en bestemt valgt valgmulighed skal gemmes, altså ikke udløbe, skal rullegardin feltet (eller liste feltet) klassificeres som enhedsvæsentlig.

1. Klik på rullegardin feltet (eller liste feltet, hvis denne er brug i stedet)
2. Tryk på rullegardinet ved “Dataklassifikation”
3. Vælg “Enhedsvæsentlig”

1. Vælg om feltet skal anonymiseres, det vil højst sandsynligt ikke give mening at vælge andet end “Ingen” i dette tilfælde.
2. Vælg årsagstype hvorfor denne data er enhedvæsenlig for jeres enhed
3. Skriv årsagen, denne vil poppe op ved andre enheder som forsøger at slette kontaktpersonen.
4. Dobbelt-klik på det tomme felt ved “Positivliste”
5. Skriv den eller de valgmuligheder som skal gemme kontaktpersonen. Hvis kontaktpersoner skal gemmes på baggrund af medlemskab med valgmulighederne ja/nej, skal “ja” stå her, “nej” skal ikke stå her

Har i allerede registreret jeres medlemmer via projektnoter eller andre noter? Lav en batch-opdatering for at registrere medlemmer hurtigt og nemt, se denne guide om batch-opdateringer.