Author Archives: Sarah Monrad

Ny brevflet funktion!

ESCRM har i Marts 2020, fået en ny funktion, hvor man direkte fra projektnoter kan brevflette med word dokumenter. Se guiden for hvordan man opretter og tilføjer brev-flet dokumenter, samt hvordan man bruger det. Brevflet – Projektnoter

Hvis NNE ikke virker i en SMV

Ny guide, i hvordan man får NNE til at virke direkte fra SMV’erne. Hvis man oplever problemer med at åbne NNE direkte fra en SMV. Hvis NNE ikke virker i en SMV

Behold kontaktpersoner baseret på medlemsskab

Efter de nye slette indstillinger, er det blevet nødvendigt for flere enheder at kunne holde deres kontaktpersoner fra at blive slettet, baseret på medlemsskab. Dette kan man gøre ved at gemme en projektnote på kontaktpersonen, eller ved at oprette et medlemsskabsfelt og køre en batch opdatering. Dette er der blevet lavet en guide om. Behold… Read More »

Ny guide i sletning

Så er der kommet en efterspurgt guide i hvordan man danner et overblik over hvad der bliver slettet hvornår, i rapportgenerator. Der bliver yderligere også guidet i hvordan man kan ændre udløb direkte ud fra listen. Se hvornår hvad bliver slettet, og ændre udløb

Ny guide

Efter efterspørgsel er der blevet oprettet en guide i eventkalenderen, som kan findes her. Hvis du/i savner en guide i noget specifikt i ESCRM, kan man forespørge om nye guides ved at skrive til skm@ehfyn.dk.

Ændring i automatisk udløb

Det automatiske udløb er blevet ændret fra 5 år til 3 år.   Det betyder at alt i ikke har sat andet udløb på, fra november 2019 vil udløbe efter 3 år. Ændringen skyldes de seneste GDPR sager, hvor vi er blevet rådgivet af vores advokat om at ændre udløbet fra de 5 år, som… Read More »

Nyt! Baggrund på felter delt med andre enheder

Så kan man se hvilke felter der er “indstillet som delt med andre enheder i ESCRMs felt designer”. Det kan ikke umiddelbart ses hvem feltet er delt med. Ved tvivl spørg din administrator. Hvis de ikke ved det, kan de rette henvendelse til ESCRM. Man kan kende felterne på deres baggrund, de ser således ud:… Read More »

Fælles dataansvar og databehandleraftale & ny Samarbejdsaftale

Efter skærpede krav til databehandling samt en omlæggelse af vores organisation skal der nu sendes nye kontrakter ud. Både for at imødekomme nye krav, og for at opdatere kontrakterne så i har kontrakt med den rette virksomhed, og ikke Væksthus Syddanmark som ikke længere er aktuel.   Kontrakterne er ved at blive oprettet til hver… Read More »

Farvekoder

Her følger en kort og nem guide om hvordan man via paint kan finde farvekoder ud fra billeder, som man kan bruge til at tilpasse sine projektnoter og felter efter officielle farver Indsæt billedet i paint, og tryk på farvevælger .     Tryk på det punkt i billedet, som har den farve du vil finde… Read More »

Integrering af ESCRM i Excel

Det tidligere Væksthus Sjælland, nu Erhvervshus Sjælland, har integreret data fra ESCRM over i Excel, således at man ikke behøver åbne ESCRM hver gang man skal bruge bestemte data. Sara Dolmer fra Erhvervshus Sjælland har lavet en forklaring og guide over hvordan man gør, så alle enheder kan optimere deres arbejdsproces. Der skal lyde et… Read More »

Inspiration til screening og forløb

Business center Bornholm holder styr på deres kunder ved hjælp af to projektnoter. En projektnote til screening og en projektnote til eventuelle forløb. I deres screening indsamler de data om første kontakttype, og dermed har de mulighed for at lave statistik over hvordan kontakten med kunden opstår og dermed bliver de klogere på hvordan kendskabet… Read More »

GDPR webinar

Vi har i efteråret 2018 afholdt et webinar flere gange. For dem som ikke kunne deltage eller har brug for en opfrisker, kan man herunder tage webinaret i sit eget tempo. Det er bygget op således at hvert slide har en lydfil (eller video) som forklarer indholdet, under lydfilen vil der til nogle slides følge… Read More »

Hvordan var det nu lige med kontaktpersoner?

Fremover vil kontaktpersoner være afhængige af at der er gemt filer og noter på dem. Dvs. at hvis man opretter en kontaktperson uden at gemme en note eller fil på (eller en anden indstilling som låser kontaktpersonen), vil den blive slettet efter 3 måneder. Når en kontaktperson er oprettet og har filer eller noter gemt… Read More »

Slideshow fra webinar

Herunder kan man hente vores Slideshow, brugt i vores webinar vedr. GDPR i ESCRM. Genopfrisk hvad vi har fortalt, og/eller brug det til at præsentere ændringerne for dine kolleger. GDPR i ESCRM slideshow GDPR i ESCRM slideshow (printbar version)

Info vedr. Webinar

Webinar vedr. GDPR og ESCRM Deltag i et af de nedenstående webinarer og lær om hvordan du skal forholde dig til GDPR i forhold til ESCRM. Det er meget vigtigt at administratorer og datakontakter (DPO) af ESCRM deltager i et af vores webinarer, da vi vil fortælle om hvordan data bliver slettet og hvornår. Alle… Read More »

Inspiration

Specifikationer ESCRM udvikles til at understøtte følgende: Microsoft Internet Explorer i de seneste to versioner Mozilla Firefox i de seneste to versioner Google Chrome i seneste version Samspil med andre systemer Outlook integration, der kan downloades og installeres et plugin i Outlook (2010+) der gør det muligt at overføre mails til CRM Exchange 2003+2007+2010 integration.… Read More »