I denne guide kan du se hvordan du kan oprette et felt i feltdesigner, som holder kontaktpersoner fra at udløbe, hvis de er medlemmer af et projekt eller netværk i har.

 

Gå ind i feltdesigneren her. Mere deltaljeret guide til værktøjerne i feltdesigneren kan findes her.

 

For at gemme kontaktpersoner, skal vi redigere feltet til kontaktperson.

1. Skjul “SMV Virksomhed”
2. Vis “SMV Kontaktperson”
3. Vis “POT Kontaktperson” hvis medlemskabet kun er for POT kontaktpersoner

 

1. Opret label
2. Indsæt ved at klikke og trække
3. Navngiv, husk kolon! Flere felter kan ikke have samme navn, derfor skal den ene have kolon.

 

1. Opret “rullegardin”, “Liste” kan også bruges
2. Indsæt ved at klikke og trække
3. Navngiv, denne gang uden kolon
4. Dobbelt-klik på “indhold”, klik på det tomme felt.
5. Lad øverste linje stå tom, da det er denne værdi der vil blive givet som standard.
6. Indtast valgmulighederne på hver sin linje.

 

1. Klik på et af felterne
2. Vælg om feltet skal være delt med begge eller kun gælde for enten SMV eller POT
3. Gentag for det andet felt

 

For at kontaktpersoner med en bestemt valgt valgmulighed skal gemmes, altså ikke udløbe, skal rullegardin feltet (eller liste feltet) klassificeres som enhedsvæsentlig.

1. Klik på rullegardin feltet (eller liste feltet, hvis denne er brug i stedet)
2. Tryk på rullegardinet ved “Dataklassifikation”
3. Vælg “Enhedsvæsentlig”

 

1. Vælg om feltet skal anonymiseres, det vil højst sandsynligt ikke give mening at vælge andet end “Ingen” i dette tilfælde.
2. Vælg årsagstype hvorfor denne data er enhedvæsenlig for jeres enhed
3. Skriv årsagen, denne vil poppe op ved andre enheder som forsøger at slette kontaktpersonen.
4. Dobbelt-klik på det tomme felt ved “Positivliste”
5. Skriv den eller de valgmuligheder som skal gemme kontaktpersonen. Hvis kontaktpersoner skal gemmes på baggrund af medlemskab med valgmulighederne ja/nej, skal “ja” stå her, “nej” skal ikke stå her

 

Har i allerede registreret jeres medlemmer via projektnoter eller andre noter? Lav en batch-opdatering for at registrere medlemmer hurtigt og nemt, se denne guide om batch-opdateringer.

Oprettelse og redigering af en projektnote

Denne guide er lavet ud fra projektnoter, men principperne er præcis de samme med “rediger felter”

 

1. Tryk på menuknappen 
2. Hold musen over “Administration”, så fanen til højre kommer frem
3. Tryk på “Projektnoter” for at se jeres projektnoter

 

 

 

1. For at oprette en ny projektnote på et “blankt canvas”
2. For at redigere eksisterende projektnote (skal markeres først ved at klikke på projektnoten)

 

Egenskaber

Vi vil nu gennemgå “Egenskaber” (markeret med rødt foroven)
Der vil være forskellige egenskaber, afhængigt af hvilket værktøj man benytter.

 

Start (fælles): Her kan man kode en funktion til når en projektnote bliver åbnet, f.eks. hvis der skal vises en besked omkring projektet.

Start (ny): Her kan man kode en funktion til første gang en projektnote bliver åbnet, f.eks. hvis der skal trækkes data ind fra feltet på virksomheden, såsom adressen.

Start (eksisterende): Her kan man kode en funktion til når en allerede oprettet projektnote bliver åbnet, f.eks. hvis der skal være en besked om hvorvidt man må redigere i oplysninger.

Kør før der gemmes: Her kan man kode en funktion som køre når man trykker på ‘gem’, før den gemmer projektnoten. f.eks. hvis den skal have et fast navn efter virksomheden eller datoen.

Efter kopi: En funktion som aldrig blev oprettet, ignorer denne egenskab.

 

Navn: Navnet på feltet, hvis det er “label” eller “titel” vil dette være hvad der er synligt, hvis det er et tekstfelt, vil det være det navn man søger det pågældende data frem på i rapportgeneratoren.

Tekst: Forekommer sjælendt, behøves ikke udfyldt.

Standard værdi: Skal der være noget indtastet som standard, skal dette skrives ind her.

Beskrivelse: Beskrivelse af hvad feltet er og hvad det skal bruges til. Brug gerne dette felt, for at hjælpe andre kolleger (fremtidige som nutidige) med at navigere i din projektnote.

Tabulator nr.: Rækkefølgen markøren markere i når man bruger tabulator knappen 

Feltstatus: Her skal man vælge om feltet er valgfrit at udfylde, eller om det er påkrævet at udfylde. Man vil ikke kunne gemme en projektnote hvis alle påkrævede felter ikke er udfyldt.

 

X: feltets position på X-aksen (vandret).

Y: feltets position på Y-aksen (lodret).

Vidde & Højde: Vidde og højde på feltet

Z-index: Bruges i de tilfælde hvor flere felter skal ligge oveni hinanden. Det laveste tal ligger bagerst, og det højeste ligger forrest.

 

Ikon: her kan et ikon vælges, som bliver vist i feltet, både tekst og ikon kan være i feltet samtidigt. Ikoner vælges ved at trykke på 

Ikon orientering: her vælger man, hvor i feltet ikonet skal vises.

Margen (alle): tekstens placering i feltet.

Vandret orientering: tekstens placering i feltet, forsimplet i forhold til margen. “Vandret orientering” virker ikke hvis “margen” allerede er defineret.

Tekstfarve: farve på teksten.

Baggrundsfarve: farve på hele baggrunden i feltet.

Indre baggrund: farve på tekstens baggrund, lidt som overstregning.

Rammefarve: farve på rammen.

Tekststørrelse & skriftstype: størrelse og type på skriften i feltet.

Synlighed: skal feltet være synligt eller skjult for brugerene når de bruger projektnoten. Bruges ofte når en funktion ikke skal kunne bruges mere, uden at slette data ved at slette feltet.

 

Klik: her sættes koden ind, som er lavet til knappen. Koden skrives i JavaScript og der kan benyttes indbyggede ESCRM funktioner. Kontakt evt. mgr@ehsyd.dk hvis denne funktion skal benyttes.

 

Statistik: Hvis man ønsker at få vist enten at se data fra feltet, eller se data plus benytte statistikdelen, i projektnote-overblikket i ESCRM, skal man markere dette med enten:

• Vis i liste: viser de indtastede værdier i en liste. Her er ikke statistik, det kan f.eks. være telefonnumre eller navne, som man måske gerne vil kunne se men ikke har brug for statistisk behandling af.
• Antal: viser antal der er valgt af de forskellige muligheder, i alt. Oplagt hvis man har en gruppe medarbejdere som kan knyttes til en projektnote og gerne vil se at Nikolai er valgt på 5, Lisa på 8 og Søren på 2
• Antal m. indhold: viser hvor mange af de oprettede projektnoter som har indhold i dette felt.

Liste indeks: hvilken kolonne feltet skal vises i, i statistik. (Nøgle, firmanavn, (kontaktperson) er altid fast i venstre side. Oprettet af, osv. er altid i højre side)

Liste vidde: Hvor bred kolonlen skal være i statistik. Skal den være bred kan den f.eks. være 140, skal den være smal kan den f.eks. være 20

Du finder blandt andet projektnote-overblikket, som indeholder statistikmodulet, i menuen 

 

Felttype: informerer om hvilken felttype der er markeret

Dataklassifikation: SKAL udfyldes, her vælger man hvilken type data der bliver indtastet. Se også slide 2 i vores webinar omhandlende dataklassifikation.

Se oversigt over de forskellige klassifikationer for ESCRM her.

Anonymiseres: Hvis feltets dataklassifikation er CPR, Personhenførbar eller følsom, skal man tage stilling til hvordan disse data skal vises, når en projektnote er anonymiseret.

Se oversigt over de forskellige muligheder for anonymisering og grundlaget hertil her.

Enhedsvæsentlige felter: er feltets data af en karakter som betyder at virksomheden/kontaktpersonen ikke må slettes, f.eks. hvis det er en kontaktperson som er medlem af et netværk/nyhedsbrev, kan man definere feltet som enhedsvæsentlig. Er det det en afkrydsningsboks vil virksomheden/kontaktpersonen blive beholdt i systemet så længe boksen er krydset af. Er det en rullemenu skal man vælge hvilke værdier er bestemmende for om virksomheden/kontaktpersonen skal beholdes eller ej.

1. Her skal man vælge hvilken årsag der ligger bag, at virksomheden/kontaktpersonen ikke må slettes.
2. Her skal man skrive præcis hvorfor. Det er denne tekst en anden enhed vil se hvis de forsøger at slette virksomheden/kontaktpersonen. Her kan man f.eks. skrive “Er medlem af XX”
3. Har man flere valgmuligheder, f.eks. “medlem” og “ikke-medlem”, skal man skrive dem på hver sin linje i dette felt (husk at lade øverste linje stå tom).
4. Her skal man skrive hvilke værdier der er enhedsvæsentlig, f.eks. “medlem”.

Værktøjer

Vi vil nu gennemgå værktøjer (markeret med rødt ovenfor) og hvordan man bruger dem:

Således opretter man et felt:

 

Label:

Et label er et beskrivende felt. Hvis man skal udfylde en information om f.eks. en kontaktperson, vil det være en god ide først at lave et label hvori der står ‘kontaktperson:’ (OBS på ‘:’, se længere nede i ‘Tekstfelt’), og derefter ved siden af, lave et tekstfelt (rullegardin eller liste) hvori der står ‘kontaktperson’.

Et label er derfor ikke et felt som brugerne kan redigere i, når de skal bruge projektnoten på en virksomhed.

 

Titel:

En titel fungere ligesom et label, foreskellen ligger i størrelsen og skriftstypen som indikere at det er en titel, da den ikke er ens med de øvrige felter.

 

Tekstfelt:

Et tekstfelt, er et felt hvor brugeren kan taste sin egen tekst ind når de bruger projektnoten på en virksomhed. Husk at navnet på et tekstfelt er det navn man søger indtastede data frem på i rapportgeneratoren, samt at navnet ikke må være identisk med et andet felt, se en illustration af dette herunder

OBS! vær opmærksom på at de forskellige felter ikke er koblet sammen, derfor skal tekstfelter, afkrydsningfelter osv. hver især have det navn de skal søges frem på i rapportgeneratoren. Det er altså ikke nok at lave et label med navnet, og et tomt tekstfelt eller afkrydsningsboks ved siden af.

 

Notatfelt:

Et notatfelt fungere ligesom et tekstfelt, foreskellen ligger i størrelsen på feltet, som kan udvides af brugerne ved at trække i nederste højre hjørne. Et notatfelt kan indeholde flere linjer og der kommer scrollbars i feltet, så man kan scrolle hvis indholdet er større end feltet.

 

Rullegardin:

Et rullegardin bruges når man skal kunne vælge mellem nogle faste valgmuligheder.

OBS på ‘indtast værdier’ som forklares under ‘Liste’ nedenfor.

 

Liste:

Vi anbefaler at man ikke benytter lister af flere årsager. 1. rapportering kan være vanskelig og 2. brugerne kan komme til at fjerne markeringer, hvis de ikke passer på.

En liste fungere på samme måde som et rullegardin, foreskellen er at der kan vælges flere værdier for samme felt, og i visningen af valgmulighederne. I rullegardin er de skjult indtil man klikker på pilen i et rullegardin, med lister kan man altid se de valgmuligheder som der er plads til (efter hvor meget feltet fylder). Holder man eller nede kan flere værdier vælges.

I rapporter vil data komme ud som “valg 1;valg 2; valg 4” osv. Rapportering kan derfor også være uhensigtsmæssig.

Både til rullegardin og liste, skal man indtaste ‘indhold’.

1. Dobbelt-klik
2. Husk at taste enter, så du starter på 2. linje. Ellers vil første mulighed blive det som udfyldes automatisk. Dette skal gøres hver gang man er inde i ‘Indtast værdier’.
3. Indtast de forskellige valgmuligheder på hver deres linje.

 

Heltalsfelt:

Heltalsfelt er et felt hvor brugeren kan indtaste hele tal, dette kan f.eks. bruges til årstal.

OBS! max 19 cifre.

 

Heltalsfelt kun med positive værdier:

Heltaltsfelt (kun positive værdier) er et felt hvor brugeren kun kan indtaste positive hele tal, dette kan f.eks. bruges til årstal eller ansatte som ikke kan være i minus.

OBS! max 19 cifre.

 

Decimaltalsfelt:

Decimaltalsfelt er et felt hvor brugeren kan indtaste decimaltal, dette kan f.eks. bruges til beløb.

 

Decimaltalsfelt kun med positive værdier:

Decimaltalsfelt er et felt hvor brugeren kan indtaste positive decimaltal, dette kan f.eks. bruges til beløb.

 

Emailfelt:

Email er et tekstfelt som valideres på indhold inden man kan gemme. Der tjekkes at formatet er et gyldigt format, man kan altså godt gemme en forkert adresse, men man glemmer ikke snabela (@) eller punktum(.) på højre side af snabela.

 

Afkrydsningsboks:

Afkrydsningsboks bruges til at afkrydse meget faste ting, såsom medlemskab (se eksempel nedenfor).
Ligesom med tekstfelt, skal afkrydsningsboksen have et navn, som er det man bruger til at søge på i rapportgenerator, såsom “Medlem JA” som vist i eksemplet herunder.

OBS! vær opmærksom på at de forskellige felter ikke er koblet sammen, derfor skal tekstfelter, afkrydsningfelter, datovælger osv. hver især have det navn de skal søges frem på i rapportgeneratoren. Det er altså ikke nok at lave et label med navnet, og et tomt tekstfelt eller afkrydsningsboks ved siden af.

 

Datovælger:

Datovælger bruges til når brugeren skal indtaste en dato, denne kan f.eks. bruges til ‘kontaktet d.’ eller ‘besøgt d.’

 

Knap:

Knapper kan oprettes med en funktion, dette kræver kendskab til JavaScript. Har I ikke selv det, kan man købe hjælp af os. Har du en forespørgsel på det, send da en mail til mgr@ehsyd.dk

 

SQL Label:

Dette kan bruges til at vise noget statistik eller indhold. F.eks. antal noter med kategorien “Besøg” i indeværende år eller anden statistik. Disse felter kan kun oprettes af Global Administrator. Har du en forespørgsel på det, send da en mail til mgr@ehsyd.dk

Kort:

Kortet kan slå en adresse op på Google maps og vise det på projektnoten. Det kræves dog at man fortæller systemet hvilket felt indeholder adresseoplysningerne om gade, postnummer og land.

 

Linjer:

Linjer bruges til at opdele projektnoten, for at gøre den mere overskuelig for brugeren. Der kan oprettes linjer både vandret og lodret.

 

Tips og tricks:

Justering af felter efter placering:

 

Justering af felter efter størrelse:

 

Justering af felter, så der er lige lang mellem dem:

Sådan vælger du hvilket felt de andre skal rettes efter.

Hvis du skal tilpasse andre felters højde, brede eller placering, efter et bestemt felt, skal du holde “ctrl” inde mens du kikker på felterne. Det felt du klikker på først, vil være markeret med grønt i firkanterne og vil være det definerende felt.

 

Inden en projektnote kan gemmes

1. Navn og beskrivelse af projektnote skal udfyldes
2. Vælg et ikon som passer til projektnoten, se nedenfor hvordan det ser ud i virksomheden
3. Vælg om projektnoten skal gemmes på virksomheden eller kontaktpersonen
4. Vælg om der er andre enheder end din egen, som skal kunne se projektnoten. Klik først på  og derefter ‘Vælg deling’.
5. Vælg hvilken kategori projektnoten høre til, disse skal oprettes af enheden først.
6. Vælg en farve for projektnoten, se nedenfor hvordan det ser ud i virksomheden. Det er en god ide at vælge forskellige farver på projektnoterne.
7. Vælg deling, og vælg om de forskellige enheder kun skal kunne læse projektnoten, eller om de også skal kunne oprette og redigere.

 

 

 

Man SKAL indstille udløb.

Læs hvordan og hvorfor her.

Brugergrupper kan bruges til at dele projektnoter blandt enheder eller brugere. Det bruges ofte når enheder arbejder sammen om projekter eller hvis der kun er bestemte personer som skal have adgang til en projektnote.

 

1. Tryk på menuknappen 
2. Hold musen over “Administration”, så fanen til højre kommer frem
3. Tryk på “Brugergrupper”

 

Opret ny brugergruppe ved at klikke på “Ny brugergruppe”

 

1. Skriv et navn
2. Skriv en beskrivelse
3. Vælg et ikon, dette gør det nemmere at finde gruppen (kan også være beskrivende for hvad gruppen er til)

1. I “vælg ikon” kan du vælge mellem mange slags ikoner, i flere forskellige mapper her i venstre side.
2. Vælg dit ikon, så brugergruppen ikke har standard-ikonet.

 

Deling

Som default vil brugergruppen blive delt med din egen enhed.

 

Hvis du skal vælge andre enheder at dele med, skal du trykke på  ved “Vælg deling”

1. Der er 2-3 niveauer af enheder. Vælg først enten blandt de først synlige enheder eller tryk på pilen for at se underliggende enheder
2. Vælg underliggende enheder
3. Her kan du enten markere alle, eller fjerne alle markeringer
4. Se bort fra disse knapper, da de pt fungere som “marker alle” og “marker ingen”

 

Valg af brugere:

1. Tryk på “Brugere” fanen i toppen
2. Vælg brugerne ved at trykke på “Tilføj”

 

I ventre side kan du vælge hvilken enhed du vil vælge brugere fra, i højre kan du vælge brugerne.

Ved at holde CTRL eller SHIFT nede kan du vælge flere end 1 bruger.

Administratoren har lidt flere rettigheder end den almindelige bruger, også kendt som “konsultent”. Disse funktioner er:

• Adiministation af brugere, herunder oprettelse og deaktivering (obs. på prislisten ved oprettelse af nye brugere)
• Tilpasning af feltdesign (feltet er den skabelon i bruger på jeres kontaktpersoner, SMV og POT virksomheder, feltdesign er sat op på samme måde som projektnoter)
• Oprettelse og redigering af projektnoter
• Oprettelse og redigering af kategorier
• Oprettelse og redigering af brugergrupper

Læs gerne vores orienteringsark som går lidt mere i dybden med administratorens rolle.

Det anbefales derudover at enhedens DPM er administrator i systemet, læs gerne vores orienteringsark til DPM’er.

Således opretter du en ny bruger, redigere en eksisterende, de- og aktivere en bruger.

 

1. Tryk på menuknappen 
2. Hold musen over “Administration”, så fanen til højre kommer frem
3. Tryk på “Enheder” for at se jeres enhed og tilknyttede brugere

 

 

 

1. Marker brugeren som skal redigeres ved at trykke én gang
2. Tryk på “Rediger” for at se indstillinger for markerede bruger
3. Følgende indstillinger er ens for nye brugere, som oprettes ved at trykke på “Ny bruger”

 

 

 

1. Udfyld personlige oplysninger
2. Er man konsulent i et af Erhvervshusene kan man få en mail når data trækkes ud til brugerevaluering
3. Dette kan indstilles hvis man ønsker at kunne afbryde hvis man er ved at hente en større datamængde. Funktionen blev lavet inden prisen på data faldt og hastigheden på forbindelser røg op.
4. Vælg hvilken rolle brugeren skal tildeles i dropdown menuen. Man kan se en oversigt over de forskellige rollers rettigheder i “vis rettighedsmatrix”
5. Anvisninger kan benyttes til at sende en kontaktperson til en anden bruger i ESCRM, f.eks. kan man fra lokal erhvervsservice anvise til en konsulent i erhvervshusene, hvis konsulenten har “accepter direkte anvisninger”
6. Markeres hvis brugeren skal kunne importere data. Her er man forpligtiget til at sørge for at vedkommende er trænet i at bruge funktionen.
7. Dette felt har ingen effekt
8. Markeres hvis man skal kunne lave batch opdateringer i systemet. Her er man forpligtiget til at sørge for at vedkommende er trænet i at bruge funktionen.
9. Dette felt har ingen effekt
10. I sikkerhed og login oprettes og redigeres brugerens brugernavn og password
11. For at nulstille brugerens password, markers først “Nulstil brugerens password”, derefter kan man taste et hvilket som helst password.
    Når man opretter brugeren skal man ikke markere noget, da man skal oprette et password. Dette skal brugeren selv ændre når denne logger på første gang

 

 

1. Dette skal konfigureres hvis man skal kunne tilgå data fra enhedens exchangeserver. Spørg jeres IT afdeling om oplysningerne
2. Benyttes hvis man skal kunne benytte Vækstplanen i Erhvervshusene, kræver adgang til startvækst platformen
3. Her kan angives de nummerplader man typisk benytter i kørselsregistreringen
4. Er man ansat i en enhed og arbejder på en anden adresse end enhedens hovedafdeling, da kan man angive p-nummeret så data overføres korrekt til KLs datafordeler

 

 

I brugergrupper skal de brugergrupper som brugeren skal være en del af, markeres i venstre side

 

 

 

1. Når en bruger skal deaktiveres, skal den pågældende bruger markeres først.
2. Man deaktivere den markerede bruger meget simpelt ved at trykke på “Deaktivér bruger”
3. I højre side, kan man se både hvornår og af hvem brugeren er blevet deaktiveret
4. Man kan altid aktivere en bruger igen, ved at markere den deaktiverede bruger og trykke på “Aktivér bruger

OBS! man bliver faktureret for alle brugere som har været aktive i en fakturerings periode. Vi afregner halvårligt, de to fakturerings perioder er 1. januar – 30. juni & 1. juli – 31. december.

Man må IKKE ændre en bruger til en anden person, da vi altid skal kunne dokumentere hvilken fysisk person der har tilgået evt. følsomt data.

Således kan du tilgå virksomhederne/kontaktpersonerne direkte fra dine rapporter i rapportgenerator

1. Hvis du skal tilgå en virksomhed, skal du vælge nøgle i “virksomheder”
2. Hvis du skal tilgå en kontaktperson, skal du vælge nølge i “kontaktpersoner”
3. kør rapport

 

1. Vælg linjen med den pågældende virksomhed/kontaktperson
2. For at tilgå virksomheden, tryk på “vis SMV/POT Virksomhed”
3. For at tilgå kontaktpersonen, tryk på “vis SMV/POT kontaktperson”

 

 

Deling af interessegruppe

Vælg interessegrupper i menuen

1. Vælg interessegruppen
2. Tryk på rediger

Tryk på  og derefter “Vælg deling”

1. Vælg ud fra enheden gruppen skal deles med, om enheden skal kunne se og/eller redigere
2. Man kan se hvilken afkrydsningsboks der gør hvad i venstre side.

Som enhed der har fået delt en interessegruppe med en, skal man flytte den fra “Delte interessegrupper” til “Interessegrupper” for at kunne arbejde med den.

1. Tryk på “Delte interessegrupper” for at se de interessegrupper der er delt med din enhed
2. Vælg gruppen

Tryk på “Flyt” for at flytte interessegruppen fra “Delte interessegrupper” til “interessegrupper”

Vælg den mappe på din enhed, hvor interessegruppen passer ind.

 

 

Deling af projektnoter

Du kan dele projektnoter med andre enheder, både så de kun kan se oprettede projektnoter og oprette og redigere.

 

 

Inde i SVM og POT’er kan du finde projektnoter i venstre side. Du kan oprette ved at trykke på “Ny” og se/redigere projektnoter ved at dobbeltklikke på dem.

 

 

Inde i projektnoten kan du dele ved at klikke på “Egenskaber”

 

 

For at dele, klik først på , derefter bliver “Vælg deling” knappen tilgængelig

 

 

Inde i vælg enheder kan du vælge hvilke enheder du vil dele med, der er to muligheder:

1. Se projektnoten, ved at klikke på ventre checkboks kan enheden se oprettede projektnoter, men ikke redigere
2. Rediger projektnoten, ved at klikke på højre checkboks kan enheden oprette og redigere projektnoten

 

 

Alle enheder høre under en anden enhed. Derfor vil de lokale enheder høre under erhvervshusene. Klik på pilen for at se listen over lokale enheder tilknyttet området

 

 

Når du har klikket på pilen kan du vælge de lokale enheder, f.eks. hvis det er vigtigt eller smart at en bestemt lokal enhed kan se det pågældende projekt på virksomheder i begge arbejder med

Deling af interessegruppe

Vælg interessegrupper i menuen

1. Vælg interessegruppen
2. Tryk på rediger

Tryk på  og derefter “Vælg deling”

1. Vælg ud fra enheden gruppen skal deles med, om enheden skal kunne se og/eller redigere
2. Man kan se hvilken afkrydsningsboks der gør hvad i venstre side.

Som enhed der har fået delt en interessegruppe med en, skal man flytte den fra “Delte interessegrupper” til “Interessegrupper” for at kunne arbejde med den.

1. Tryk på “Delte interessegrupper” for at se de interessegrupper der er delt med din enhed
2. Vælg gruppen

Tryk på “Flyt” for at flytte interessegruppen fra “Delte interessegrupper” til “interessegrupper”

Vælg den mappe på din enhed, hvor interessegruppen passer ind.

 

 

Gem dokument på kontaktperson

 

 

Gem note på kontaktperson

 

 

Gem note på virksomhed

Alle brugere har mulighed for at bruge Lasso X til alm. opslag og visning af diverse virksomhedsoplysninger, og at hver enhed får én fuld og personlig brugerlicens. Her kan der trækkes lister, oprettes overvågninger, berige lister med yderligere informationer mv.

Har man brug for mere end én licens, kan det tilkøbes for kr. 500,- pr. bruger pr. år (pris pr. 1. januar 2023),  benytter I ekstra Lasso X-licenser, vil I altså skulle betale for disse.

Som administrator kan du selv åbne for jeres ene gratis licens samt aktivere flere.

Administration > Enheder

 

Lasso brugerbillede:

Her kan man aktivere/Deaktivere Lasso brugere og se antal Lasso licenser man har aktiveret i enheden. Når man aktivere bliver der oprettet en bruger i Lasso og link til Lasso X vil benytte personlige bruger hvis de findes.

 

Hvis du vil lave en masseopdatering kan du lave en batch opdatering, f.eks. for at ændre medlemsstatus på alle kontaktpersoner med en bestemt projektnote gemt på dem.

Denne guide tager udgangspunkt i medlemsstyrings-guiden og er en fortsættelse til den, men princippet er det samme for alle batch opdateringer.

Under “Mine funktioner” kan du finde “Batch opdatering”

 

 

Som admin har du lidt flere muligheder end dette, men princippet er det samme.

Batch opdatering fungere stort set som rapportgenerator, se guiden her for at få mere udførlig guide om opsætningen.

 

Efter projektnote gemt på kontaktperson

1. Vælg det data du skal bruge for at dobbelt-tjekke at er ved at opdatere det korrekte data
2. Vælg den type data som allerede er oprettet på de kontaktpersoner du vil opdatere
3. Sørg for at vælge “Nøgle” og sæt filter til “ikke lig med” og lad feltet være tomt. På denne måde får du ikke også alle de kontaktpersoner som ikke har oprettet denne projektnote
4. Opret relevante filtre, såsom denne hvor den kun tager alle kontaktpersoner som har fået oprettet denne projektnote efter 01-01-2018
5. Vælg om alle resultater skal med. I nogle tilfælde vil det være en fordel at tage dem 50 eller 100 af gangen, i det tilfælde skal man sørge for at frasortere dem som allerede er blevet opdateret med et filter.
6. Kør batchjob

 

Efter projektnote gemt på virksomheden

1. Vælg det data du skal bruge for at dobbelt-tjekke at er ved at opdatere det korrekte data
2. Vælg det data du skal bruge for at dobbelt-tjekke at er ved at opdatere det korrekte data
3. Vælg den type data som allerede er oprettet på de virksomheder kontaktpersonerne du vil opdatere hører under (eller de virksomheder du vil opdatere)
4. Sørg for at vælge “Nøgle” og sæt filter til “ikke lig med” og lad feltet være tomt. På denne måde får du ikke også alle de kontaktpersoner som ikke har oprettet denne projektnote på virksomheden
5. Opret relevante filtre, såsom denne hvor den kun tager alle kontaktpersoner som har fået oprettet denne projektnote på virksomheden efter 01-01-2018
6. Vælg om alle resultater skal med. I nogle tilfælde vil det være en fordel at tage dem 50 eller 100 af gangen, i det tilfælde skal man sørge for at frasortere dem som allerede er blevet opdateret med et filter.
7.  (8) Kør batchjob

 

1. Hvis der er nogen på listen som ikke skal opdateres, kan de fravælges ved at trykke på filter-knappen
2. Klik for at fjerne markeringen
3. “Filtrer”
4. Hvis listen er som den skal være, tryk på “Kør batchjob”

 

1. Marker det felt som skal opdateres
2. Vælg den værdi der skal opdateres til
3. Opdater

 

Du kan vælge nemt og hurtigt at tjekke at felterne er blevet ændret

1. Vælg den person du vil tjekke
2. Tryk på “Vis SMV/POT kontaktperson”

 

Her kan du se at kontaktpersonen nu står som medlem

I denne guide kan du se hvordan du kan oprette et felt i feltdesigner, som holder kontaktpersoner fra at udløbe, hvis de er medlemmer af et projekt eller netværk i har.

 

Gå ind i feltdesigneren her. Mere deltaljeret guide til værktøjerne i feltdesigneren kan findes her.

 

For at gemme kontaktpersoner, skal vi redigere feltet til kontaktperson.

1. Skjul “SMV Virksomhed”
2. Vis “SMV Kontaktperson”
3. Vis “POT Kontaktperson” hvis medlemskabet kun er for POT kontaktpersoner

 

1. Opret label
2. Indsæt ved at klikke og trække
3. Navngiv, husk kolon! Flere felter kan ikke have samme navn, derfor skal den ene have kolon.

 

1. Opret “rullegardin”, “Liste” kan også bruges
2. Indsæt ved at klikke og trække
3. Navngiv, denne gang uden kolon
4. Dobbelt-klik på “indhold”, klik på det tomme felt.
5. Lad øverste linje stå tom, da det er denne værdi der vil blive givet som standard.
6. Indtast valgmulighederne på hver sin linje.

 

1. Klik på et af felterne
2. Vælg om feltet skal være delt med begge eller kun gælde for enten SMV eller POT
3. Gentag for det andet felt

 

For at kontaktpersoner med en bestemt valgt valgmulighed skal gemmes, altså ikke udløbe, skal rullegardin feltet (eller liste feltet) klassificeres som enhedsvæsentlig.

1. Klik på rullegardin feltet (eller liste feltet, hvis denne er brug i stedet)
2. Tryk på rullegardinet ved “Dataklassifikation”
3. Vælg “Enhedsvæsentlig”

 

1. Vælg om feltet skal anonymiseres, det vil højst sandsynligt ikke give mening at vælge andet end “Ingen” i dette tilfælde.
2. Vælg årsagstype hvorfor denne data er enhedvæsenlig for jeres enhed
3. Skriv årsagen, denne vil poppe op ved andre enheder som forsøger at slette kontaktpersonen.
4. Dobbelt-klik på det tomme felt ved “Positivliste”
5. Skriv den eller de valgmuligheder som skal gemme kontaktpersonen. Hvis kontaktpersoner skal gemmes på baggrund af medlemskab med valgmulighederne ja/nej, skal “ja” stå her, “nej” skal ikke stå her

 

Har i allerede registreret jeres medlemmer via projektnoter eller andre noter? Lav en batch-opdatering for at registrere medlemmer hurtigt og nemt, se denne guide om batch-opdateringer.

Introduktion til brevflet i word-dokumenter, med data fra projektnoter.

 

Gå ind i Projektnoter, for at tilføje brevflet dokumenter til projektnoter.

 

1. Vælg projektnoten
2. Dobbelt-klik eller tryk på “Rediger”

 

Data bliver sat ind i word-dokumentet, ved at skrive <!XXX.YYY!> hvor XXX er projektnotens navn, YYY er feltets navn.

 

Når word-dokumentet er oprettet og gemt, skal det tilføjes til projektnoten således:

1. Gå ind i fanen “Dokumenter” når du er ved at redigere projektnoten
2. Indtast navn og beskrivelse af dokumentet
3. Vælg filen
4. Upload. Filen vil efterfølgende kunne ses på listen over brevflet dokumenter for denne projektnote

 

Når brevflet dokumentet er oprettet, kan man oprette dokumenterne i projektnoter som er gemt. Husk derfor at gemme projektnoter før word-dokumentet oprettes, og efter der er tastet data ind i projektnoten.

 

For at oprette dokumentet med den indtastede data skal man:

1. Gå ind i “Dokumenter” fanen
2. Tryk på word ikonet

Som vist til højre, er de indtastede data, nu sat ind automatisk i word-dokumentet.

 

Ikonet til højre for word ikonet, åbner skabelonen uden at hente data ind i den.

 

 

Oprettelse og redigering af en projektnote

Denne guide er lavet ud fra projektnoter, men principperne er præcis de samme med “rediger felter”

 

1. Tryk på menuknappen 
2. Hold musen over “Administration”, så fanen til højre kommer frem
3. Tryk på “Projektnoter” for at se jeres projektnoter

 

 

 

1. For at oprette en ny projektnote på et “blankt canvas”
2. For at redigere eksisterende projektnote (skal markeres først ved at klikke på projektnoten)

 

Egenskaber

Vi vil nu gennemgå “Egenskaber” (markeret med rødt foroven)
Der vil være forskellige egenskaber, afhængigt af hvilket værktøj man benytter.

 

Start (fælles): Her kan man kode en funktion til når en projektnote bliver åbnet, f.eks. hvis der skal vises en besked omkring projektet.

Start (ny): Her kan man kode en funktion til første gang en projektnote bliver åbnet, f.eks. hvis der skal trækkes data ind fra feltet på virksomheden, såsom adressen.

Start (eksisterende): Her kan man kode en funktion til når en allerede oprettet projektnote bliver åbnet, f.eks. hvis der skal være en besked om hvorvidt man må redigere i oplysninger.

Kør før der gemmes: Her kan man kode en funktion som køre når man trykker på ‘gem’, før den gemmer projektnoten. f.eks. hvis den skal have et fast navn efter virksomheden eller datoen.

Efter kopi: En funktion som aldrig blev oprettet, ignorer denne egenskab.

 

Navn: Navnet på feltet, hvis det er “label” eller “titel” vil dette være hvad der er synligt, hvis det er et tekstfelt, vil det være det navn man søger det pågældende data frem på i rapportgeneratoren.

Tekst: Forekommer sjælendt, behøves ikke udfyldt.

Standard værdi: Skal der være noget indtastet som standard, skal dette skrives ind her.

Beskrivelse: Beskrivelse af hvad feltet er og hvad det skal bruges til. Brug gerne dette felt, for at hjælpe andre kolleger (fremtidige som nutidige) med at navigere i din projektnote.

Tabulator nr.: Rækkefølgen markøren markere i når man bruger tabulator knappen 

Feltstatus: Her skal man vælge om feltet er valgfrit at udfylde, eller om det er påkrævet at udfylde. Man vil ikke kunne gemme en projektnote hvis alle påkrævede felter ikke er udfyldt.

 

X: feltets position på X-aksen (vandret).

Y: feltets position på Y-aksen (lodret).

Vidde & Højde: Vidde og højde på feltet

Z-index: Bruges i de tilfælde hvor flere felter skal ligge oveni hinanden. Det laveste tal ligger bagerst, og det højeste ligger forrest.

 

Ikon: her kan et ikon vælges, som bliver vist i feltet, både tekst og ikon kan være i feltet samtidigt. Ikoner vælges ved at trykke på 

Ikon orientering: her vælger man, hvor i feltet ikonet skal vises.

Margen (alle): tekstens placering i feltet.

Vandret orientering: tekstens placering i feltet, forsimplet i forhold til margen. “Vandret orientering” virker ikke hvis “margen” allerede er defineret.

Tekstfarve: farve på teksten.

Baggrundsfarve: farve på hele baggrunden i feltet.

Indre baggrund: farve på tekstens baggrund, lidt som overstregning.

Rammefarve: farve på rammen.

Tekststørrelse & skriftstype: størrelse og type på skriften i feltet.

Synlighed: skal feltet være synligt eller skjult for brugerene når de bruger projektnoten. Bruges ofte når en funktion ikke skal kunne bruges mere, uden at slette data ved at slette feltet.

 

Klik: her sættes koden ind, som er lavet til knappen. Koden skrives i JavaScript og der kan benyttes indbyggede ESCRM funktioner. Kontakt evt. mgr@ehsyd.dk hvis denne funktion skal benyttes.

 

Statistik: Hvis man ønsker at få vist enten at se data fra feltet, eller se data plus benytte statistikdelen, i projektnote-overblikket i ESCRM, skal man markere dette med enten:

• Vis i liste: viser de indtastede værdier i en liste. Her er ikke statistik, det kan f.eks. være telefonnumre eller navne, som man måske gerne vil kunne se men ikke har brug for statistisk behandling af.
• Antal: viser antal der er valgt af de forskellige muligheder, i alt. Oplagt hvis man har en gruppe medarbejdere som kan knyttes til en projektnote og gerne vil se at Nikolai er valgt på 5, Lisa på 8 og Søren på 2
• Antal m. indhold: viser hvor mange af de oprettede projektnoter som har indhold i dette felt.

Liste indeks: hvilken kolonne feltet skal vises i, i statistik. (Nøgle, firmanavn, (kontaktperson) er altid fast i venstre side. Oprettet af, osv. er altid i højre side)

Liste vidde: Hvor bred kolonlen skal være i statistik. Skal den være bred kan den f.eks. være 140, skal den være smal kan den f.eks. være 20

Du finder blandt andet projektnote-overblikket, som indeholder statistikmodulet, i menuen 

 

Felttype: informerer om hvilken felttype der er markeret

Dataklassifikation: SKAL udfyldes, her vælger man hvilken type data der bliver indtastet. Se også slide 2 i vores webinar omhandlende dataklassifikation.

Se oversigt over de forskellige klassifikationer for ESCRM her.

Anonymiseres: Hvis feltets dataklassifikation er CPR, Personhenførbar eller følsom, skal man tage stilling til hvordan disse data skal vises, når en projektnote er anonymiseret.

Se oversigt over de forskellige muligheder for anonymisering og grundlaget hertil her.

Enhedsvæsentlige felter: er feltets data af en karakter som betyder at virksomheden/kontaktpersonen ikke må slettes, f.eks. hvis det er en kontaktperson som er medlem af et netværk/nyhedsbrev, kan man definere feltet som enhedsvæsentlig. Er det det en afkrydsningsboks vil virksomheden/kontaktpersonen blive beholdt i systemet så længe boksen er krydset af. Er det en rullemenu skal man vælge hvilke værdier er bestemmende for om virksomheden/kontaktpersonen skal beholdes eller ej.

1. Her skal man vælge hvilken årsag der ligger bag, at virksomheden/kontaktpersonen ikke må slettes.
2. Her skal man skrive præcis hvorfor. Det er denne tekst en anden enhed vil se hvis de forsøger at slette virksomheden/kontaktpersonen. Her kan man f.eks. skrive “Er medlem af XX”
3. Har man flere valgmuligheder, f.eks. “medlem” og “ikke-medlem”, skal man skrive dem på hver sin linje i dette felt (husk at lade øverste linje stå tom).
4. Her skal man skrive hvilke værdier der er enhedsvæsentlig, f.eks. “medlem”.

Værktøjer

Vi vil nu gennemgå værktøjer (markeret med rødt ovenfor) og hvordan man bruger dem:

Således opretter man et felt:

 

Label:

Et label er et beskrivende felt. Hvis man skal udfylde en information om f.eks. en kontaktperson, vil det være en god ide først at lave et label hvori der står ‘kontaktperson:’ (OBS på ‘:’, se længere nede i ‘Tekstfelt’), og derefter ved siden af, lave et tekstfelt (rullegardin eller liste) hvori der står ‘kontaktperson’.

Et label er derfor ikke et felt som brugerne kan redigere i, når de skal bruge projektnoten på en virksomhed.

 

Titel:

En titel fungere ligesom et label, foreskellen ligger i størrelsen og skriftstypen som indikere at det er en titel, da den ikke er ens med de øvrige felter.

 

Tekstfelt:

Et tekstfelt, er et felt hvor brugeren kan taste sin egen tekst ind når de bruger projektnoten på en virksomhed. Husk at navnet på et tekstfelt er det navn man søger indtastede data frem på i rapportgeneratoren, samt at navnet ikke må være identisk med et andet felt, se en illustration af dette herunder

OBS! vær opmærksom på at de forskellige felter ikke er koblet sammen, derfor skal tekstfelter, afkrydsningfelter osv. hver især have det navn de skal søges frem på i rapportgeneratoren. Det er altså ikke nok at lave et label med navnet, og et tomt tekstfelt eller afkrydsningsboks ved siden af.

 

Notatfelt:

Et notatfelt fungere ligesom et tekstfelt, foreskellen ligger i størrelsen på feltet, som kan udvides af brugerne ved at trække i nederste højre hjørne. Et notatfelt kan indeholde flere linjer og der kommer scrollbars i feltet, så man kan scrolle hvis indholdet er større end feltet.

 

Rullegardin:

Et rullegardin bruges når man skal kunne vælge mellem nogle faste valgmuligheder.

OBS på ‘indtast værdier’ som forklares under ‘Liste’ nedenfor.

 

Liste:

Vi anbefaler at man ikke benytter lister af flere årsager. 1. rapportering kan være vanskelig og 2. brugerne kan komme til at fjerne markeringer, hvis de ikke passer på.

En liste fungere på samme måde som et rullegardin, foreskellen er at der kan vælges flere værdier for samme felt, og i visningen af valgmulighederne. I rullegardin er de skjult indtil man klikker på pilen i et rullegardin, med lister kan man altid se de valgmuligheder som der er plads til (efter hvor meget feltet fylder). Holder man eller nede kan flere værdier vælges.

I rapporter vil data komme ud som “valg 1;valg 2; valg 4” osv. Rapportering kan derfor også være uhensigtsmæssig.

Både til rullegardin og liste, skal man indtaste ‘indhold’.

1. Dobbelt-klik
2. Husk at taste enter, så du starter på 2. linje. Ellers vil første mulighed blive det som udfyldes automatisk. Dette skal gøres hver gang man er inde i ‘Indtast værdier’.
3. Indtast de forskellige valgmuligheder på hver deres linje.

 

Heltalsfelt:

Heltalsfelt er et felt hvor brugeren kan indtaste hele tal, dette kan f.eks. bruges til årstal.

OBS! max 19 cifre.

 

Heltalsfelt kun med positive værdier:

Heltaltsfelt (kun positive værdier) er et felt hvor brugeren kun kan indtaste positive hele tal, dette kan f.eks. bruges til årstal eller ansatte som ikke kan være i minus.

OBS! max 19 cifre.

 

Decimaltalsfelt:

Decimaltalsfelt er et felt hvor brugeren kan indtaste decimaltal, dette kan f.eks. bruges til beløb.

 

Decimaltalsfelt kun med positive værdier:

Decimaltalsfelt er et felt hvor brugeren kan indtaste positive decimaltal, dette kan f.eks. bruges til beløb.

 

Emailfelt:

Email er et tekstfelt som valideres på indhold inden man kan gemme. Der tjekkes at formatet er et gyldigt format, man kan altså godt gemme en forkert adresse, men man glemmer ikke snabela (@) eller punktum(.) på højre side af snabela.

 

Afkrydsningsboks:

Afkrydsningsboks bruges til at afkrydse meget faste ting, såsom medlemskab (se eksempel nedenfor).
Ligesom med tekstfelt, skal afkrydsningsboksen have et navn, som er det man bruger til at søge på i rapportgenerator, såsom “Medlem JA” som vist i eksemplet herunder.

OBS! vær opmærksom på at de forskellige felter ikke er koblet sammen, derfor skal tekstfelter, afkrydsningfelter, datovælger osv. hver især have det navn de skal søges frem på i rapportgeneratoren. Det er altså ikke nok at lave et label med navnet, og et tomt tekstfelt eller afkrydsningsboks ved siden af.

 

Datovælger:

Datovælger bruges til når brugeren skal indtaste en dato, denne kan f.eks. bruges til ‘kontaktet d.’ eller ‘besøgt d.’

 

Knap:

Knapper kan oprettes med en funktion, dette kræver kendskab til JavaScript. Har I ikke selv det, kan man købe hjælp af os. Har du en forespørgsel på det, send da en mail til mgr@ehsyd.dk

 

SQL Label:

Dette kan bruges til at vise noget statistik eller indhold. F.eks. antal noter med kategorien “Besøg” i indeværende år eller anden statistik. Disse felter kan kun oprettes af Global Administrator. Har du en forespørgsel på det, send da en mail til mgr@ehsyd.dk

Kort:

Kortet kan slå en adresse op på Google maps og vise det på projektnoten. Det kræves dog at man fortæller systemet hvilket felt indeholder adresseoplysningerne om gade, postnummer og land.

 

Linjer:

Linjer bruges til at opdele projektnoten, for at gøre den mere overskuelig for brugeren. Der kan oprettes linjer både vandret og lodret.

 

Tips og tricks:

Justering af felter efter placering:

 

Justering af felter efter størrelse:

 

Justering af felter, så der er lige lang mellem dem:

Sådan vælger du hvilket felt de andre skal rettes efter.

Hvis du skal tilpasse andre felters højde, brede eller placering, efter et bestemt felt, skal du holde “ctrl” inde mens du kikker på felterne. Det felt du klikker på først, vil være markeret med grønt i firkanterne og vil være det definerende felt.

 

Inden en projektnote kan gemmes

1. Navn og beskrivelse af projektnote skal udfyldes
2. Vælg et ikon som passer til projektnoten, se nedenfor hvordan det ser ud i virksomheden
3. Vælg om projektnoten skal gemmes på virksomheden eller kontaktpersonen
4. Vælg om der er andre enheder end din egen, som skal kunne se projektnoten. Klik først på  og derefter ‘Vælg deling’.
5. Vælg hvilken kategori projektnoten høre til, disse skal oprettes af enheden først.
6. Vælg en farve for projektnoten, se nedenfor hvordan det ser ud i virksomheden. Det er en god ide at vælge forskellige farver på projektnoterne.
7. Vælg deling, og vælg om de forskellige enheder kun skal kunne læse projektnoten, eller om de også skal kunne oprette og redigere.

 

 

 

Man SKAL indstille udløb.

Læs hvordan og hvorfor her.

Brugergrupper kan bruges til at dele projektnoter blandt enheder eller brugere. Det bruges ofte når enheder arbejder sammen om projekter eller hvis der kun er bestemte personer som skal have adgang til en projektnote.

 

1. Tryk på menuknappen 
2. Hold musen over “Administration”, så fanen til højre kommer frem
3. Tryk på “Brugergrupper”

 

Opret ny brugergruppe ved at klikke på “Ny brugergruppe”

 

1. Skriv et navn
2. Skriv en beskrivelse
3. Vælg et ikon, dette gør det nemmere at finde gruppen (kan også være beskrivende for hvad gruppen er til)

1. I “vælg ikon” kan du vælge mellem mange slags ikoner, i flere forskellige mapper her i venstre side.
2. Vælg dit ikon, så brugergruppen ikke har standard-ikonet.

 

Deling

Som default vil brugergruppen blive delt med din egen enhed.

 

Hvis du skal vælge andre enheder at dele med, skal du trykke på  ved “Vælg deling”

1. Der er 2-3 niveauer af enheder. Vælg først enten blandt de først synlige enheder eller tryk på pilen for at se underliggende enheder
2. Vælg underliggende enheder
3. Her kan du enten markere alle, eller fjerne alle markeringer
4. Se bort fra disse knapper, da de pt fungere som “marker alle” og “marker ingen”

 

Valg af brugere:

1. Tryk på “Brugere” fanen i toppen
2. Vælg brugerne ved at trykke på “Tilføj”

 

I ventre side kan du vælge hvilken enhed du vil vælge brugere fra, i højre kan du vælge brugerne.

Ved at holde CTRL eller SHIFT nede kan du vælge flere end 1 bruger.

Således opretter du en ny bruger, redigere en eksisterende, de- og aktivere en bruger.

 

1. Tryk på menuknappen 
2. Hold musen over “Administration”, så fanen til højre kommer frem
3. Tryk på “Enheder” for at se jeres enhed og tilknyttede brugere

 

 

 

1. Marker brugeren som skal redigeres ved at trykke én gang
2. Tryk på “Rediger” for at se indstillinger for markerede bruger
3. Følgende indstillinger er ens for nye brugere, som oprettes ved at trykke på “Ny bruger”

 

 

 

1. Udfyld personlige oplysninger
2. Er man konsulent i et af Erhvervshusene kan man få en mail når data trækkes ud til brugerevaluering
3. Dette kan indstilles hvis man ønsker at kunne afbryde hvis man er ved at hente en større datamængde. Funktionen blev lavet inden prisen på data faldt og hastigheden på forbindelser røg op.
4. Vælg hvilken rolle brugeren skal tildeles i dropdown menuen. Man kan se en oversigt over de forskellige rollers rettigheder i “vis rettighedsmatrix”
5. Anvisninger kan benyttes til at sende en kontaktperson til en anden bruger i ESCRM, f.eks. kan man fra lokal erhvervsservice anvise til en konsulent i erhvervshusene, hvis konsulenten har “accepter direkte anvisninger”
6. Markeres hvis brugeren skal kunne importere data. Her er man forpligtiget til at sørge for at vedkommende er trænet i at bruge funktionen.
7. Dette felt har ingen effekt
8. Markeres hvis man skal kunne lave batch opdateringer i systemet. Her er man forpligtiget til at sørge for at vedkommende er trænet i at bruge funktionen.
9. Dette felt har ingen effekt
10. I sikkerhed og login oprettes og redigeres brugerens brugernavn og password
11. For at nulstille brugerens password, markers først “Nulstil brugerens password”, derefter kan man taste et hvilket som helst password.
    Når man opretter brugeren skal man ikke markere noget, da man skal oprette et password. Dette skal brugeren selv ændre når denne logger på første gang

 

 

1. Dette skal konfigureres hvis man skal kunne tilgå data fra enhedens exchangeserver. Spørg jeres IT afdeling om oplysningerne
2. Benyttes hvis man skal kunne benytte Vækstplanen i Erhvervshusene, kræver adgang til startvækst platformen
3. Her kan angives de nummerplader man typisk benytter i kørselsregistreringen
4. Er man ansat i en enhed og arbejder på en anden adresse end enhedens hovedafdeling, da kan man angive p-nummeret så data overføres korrekt til KLs datafordeler

 

 

I brugergrupper skal de brugergrupper som brugeren skal være en del af, markeres i venstre side

 

 

 

1. Når en bruger skal deaktiveres, skal den pågældende bruger markeres først.
2. Man deaktivere den markerede bruger meget simpelt ved at trykke på “Deaktivér bruger”
3. I højre side, kan man se både hvornår og af hvem brugeren er blevet deaktiveret
4. Man kan altid aktivere en bruger igen, ved at markere den deaktiverede bruger og trykke på “Aktivér bruger

OBS! man bliver faktureret for alle brugere som har været aktive i en fakturerings periode. Vi afregner halvårligt, de to fakturerings perioder er 1. januar – 30. juni & 1. juli – 31. december.

Man må IKKE ændre en bruger til en anden person, da vi altid skal kunne dokumentere hvilken fysisk person der har tilgået evt. følsomt data.

Gem dokument på kontaktperson

 

 

Gem note på kontaktperson

 

 

Gem note på virksomhed

Introduktion til brevflet i word-dokumenter, med data fra projektnoter.

 

Gå ind i Projektnoter, for at tilføje brevflet dokumenter til projektnoter.

 

1. Vælg projektnoten
2. Dobbelt-klik eller tryk på “Rediger”

 

Data bliver sat ind i word-dokumentet, ved at skrive <!XXX.YYY!> hvor XXX er projektnotens navn, YYY er feltets navn.

 

Når word-dokumentet er oprettet og gemt, skal det tilføjes til projektnoten således:

1. Gå ind i fanen “Dokumenter” når du er ved at redigere projektnoten
2. Indtast navn og beskrivelse af dokumentet
3. Vælg filen
4. Upload. Filen vil efterfølgende kunne ses på listen over brevflet dokumenter for denne projektnote

 

Når brevflet dokumentet er oprettet, kan man oprette dokumenterne i projektnoter som er gemt. Husk derfor at gemme projektnoter før word-dokumentet oprettes, og efter der er tastet data ind i projektnoten.

 

For at oprette dokumentet med den indtastede data skal man:

1. Gå ind i “Dokumenter” fanen
2. Tryk på word ikonet

Som vist til højre, er de indtastede data, nu sat ind automatisk i word-dokumentet.

 

Ikonet til højre for word ikonet, åbner skabelonen uden at hente data ind i den.

 

 

Hvis du vil lave en masseopdatering kan du lave en batch opdatering, f.eks. for at ændre medlemsstatus på alle kontaktpersoner med en bestemt projektnote gemt på dem.

Denne guide tager udgangspunkt i medlemsstyrings-guiden og er en fortsættelse til den, men princippet er det samme for alle batch opdateringer.

Under “Mine funktioner” kan du finde “Batch opdatering”

 

 

Som admin har du lidt flere muligheder end dette, men princippet er det samme.

Batch opdatering fungere stort set som rapportgenerator, se guiden her for at få mere udførlig guide om opsætningen.

 

Efter projektnote gemt på kontaktperson

1. Vælg det data du skal bruge for at dobbelt-tjekke at er ved at opdatere det korrekte data
2. Vælg den type data som allerede er oprettet på de kontaktpersoner du vil opdatere
3. Sørg for at vælge “Nøgle” og sæt filter til “ikke lig med” og lad feltet være tomt. På denne måde får du ikke også alle de kontaktpersoner som ikke har oprettet denne projektnote
4. Opret relevante filtre, såsom denne hvor den kun tager alle kontaktpersoner som har fået oprettet denne projektnote efter 01-01-2018
5. Vælg om alle resultater skal med. I nogle tilfælde vil det være en fordel at tage dem 50 eller 100 af gangen, i det tilfælde skal man sørge for at frasortere dem som allerede er blevet opdateret med et filter.
6. Kør batchjob

 

Efter projektnote gemt på virksomheden

1. Vælg det data du skal bruge for at dobbelt-tjekke at er ved at opdatere det korrekte data
2. Vælg det data du skal bruge for at dobbelt-tjekke at er ved at opdatere det korrekte data
3. Vælg den type data som allerede er oprettet på de virksomheder kontaktpersonerne du vil opdatere hører under (eller de virksomheder du vil opdatere)
4. Sørg for at vælge “Nøgle” og sæt filter til “ikke lig med” og lad feltet være tomt. På denne måde får du ikke også alle de kontaktpersoner som ikke har oprettet denne projektnote på virksomheden
5. Opret relevante filtre, såsom denne hvor den kun tager alle kontaktpersoner som har fået oprettet denne projektnote på virksomheden efter 01-01-2018
6. Vælg om alle resultater skal med. I nogle tilfælde vil det være en fordel at tage dem 50 eller 100 af gangen, i det tilfælde skal man sørge for at frasortere dem som allerede er blevet opdateret med et filter.
7.  (8) Kør batchjob

 

1. Hvis der er nogen på listen som ikke skal opdateres, kan de fravælges ved at trykke på filter-knappen
2. Klik for at fjerne markeringen
3. “Filtrer”
4. Hvis listen er som den skal være, tryk på “Kør batchjob”

 

1. Marker det felt som skal opdateres
2. Vælg den værdi der skal opdateres til
3. Opdater

 

Du kan vælge nemt og hurtigt at tjekke at felterne er blevet ændret

1. Vælg den person du vil tjekke
2. Tryk på “Vis SMV/POT kontaktperson”

 

Her kan du se at kontaktpersonen nu står som medlem

Gem dokument på kontaktperson

 

 

Gem note på kontaktperson

 

 

Gem note på virksomhed

Deling af projektnoter

Du kan dele projektnoter med andre enheder, både så de kun kan se oprettede projektnoter og oprette og redigere.

 

 

Inde i SVM og POT’er kan du finde projektnoter i venstre side. Du kan oprette ved at trykke på “Ny” og se/redigere projektnoter ved at dobbeltklikke på dem.

 

 

Inde i projektnoten kan du dele ved at klikke på “Egenskaber”

 

 

For at dele, klik først på , derefter bliver “Vælg deling” knappen tilgængelig

 

 

Inde i vælg enheder kan du vælge hvilke enheder du vil dele med, der er to muligheder:

1. Se projektnoten, ved at klikke på ventre checkboks kan enheden se oprettede projektnoter, men ikke redigere
2. Rediger projektnoten, ved at klikke på højre checkboks kan enheden oprette og redigere projektnoten

 

 

Alle enheder høre under en anden enhed. Derfor vil de lokale enheder høre under erhvervshusene. Klik på pilen for at se listen over lokale enheder tilknyttet området

 

 

Når du har klikket på pilen kan du vælge de lokale enheder, f.eks. hvis det er vigtigt eller smart at en bestemt lokal enhed kan se det pågældende projekt på virksomheder i begge arbejder med

Oprettelse og redigering af en projektnote

Denne guide er lavet ud fra projektnoter, men principperne er præcis de samme med “rediger felter”

 

1. Tryk på menuknappen 
2. Hold musen over “Administration”, så fanen til højre kommer frem
3. Tryk på “Projektnoter” for at se jeres projektnoter

 

 

 

1. For at oprette en ny projektnote på et “blankt canvas”
2. For at redigere eksisterende projektnote (skal markeres først ved at klikke på projektnoten)

 

Egenskaber

Vi vil nu gennemgå “Egenskaber” (markeret med rødt foroven)
Der vil være forskellige egenskaber, afhængigt af hvilket værktøj man benytter.

 

Start (fælles): Her kan man kode en funktion til når en projektnote bliver åbnet, f.eks. hvis der skal vises en besked omkring projektet.

Start (ny): Her kan man kode en funktion til første gang en projektnote bliver åbnet, f.eks. hvis der skal trækkes data ind fra feltet på virksomheden, såsom adressen.

Start (eksisterende): Her kan man kode en funktion til når en allerede oprettet projektnote bliver åbnet, f.eks. hvis der skal være en besked om hvorvidt man må redigere i oplysninger.

Kør før der gemmes: Her kan man kode en funktion som køre når man trykker på ‘gem’, før den gemmer projektnoten. f.eks. hvis den skal have et fast navn efter virksomheden eller datoen.

Efter kopi: En funktion som aldrig blev oprettet, ignorer denne egenskab.

 

Navn: Navnet på feltet, hvis det er “label” eller “titel” vil dette være hvad der er synligt, hvis det er et tekstfelt, vil det være det navn man søger det pågældende data frem på i rapportgeneratoren.

Tekst: Forekommer sjælendt, behøves ikke udfyldt.

Standard værdi: Skal der være noget indtastet som standard, skal dette skrives ind her.

Beskrivelse: Beskrivelse af hvad feltet er og hvad det skal bruges til. Brug gerne dette felt, for at hjælpe andre kolleger (fremtidige som nutidige) med at navigere i din projektnote.

Tabulator nr.: Rækkefølgen markøren markere i når man bruger tabulator knappen 

Feltstatus: Her skal man vælge om feltet er valgfrit at udfylde, eller om det er påkrævet at udfylde. Man vil ikke kunne gemme en projektnote hvis alle påkrævede felter ikke er udfyldt.

 

X: feltets position på X-aksen (vandret).

Y: feltets position på Y-aksen (lodret).

Vidde & Højde: Vidde og højde på feltet

Z-index: Bruges i de tilfælde hvor flere felter skal ligge oveni hinanden. Det laveste tal ligger bagerst, og det højeste ligger forrest.

 

Ikon: her kan et ikon vælges, som bliver vist i feltet, både tekst og ikon kan være i feltet samtidigt. Ikoner vælges ved at trykke på 

Ikon orientering: her vælger man, hvor i feltet ikonet skal vises.

Margen (alle): tekstens placering i feltet.

Vandret orientering: tekstens placering i feltet, forsimplet i forhold til margen. “Vandret orientering” virker ikke hvis “margen” allerede er defineret.

Tekstfarve: farve på teksten.

Baggrundsfarve: farve på hele baggrunden i feltet.

Indre baggrund: farve på tekstens baggrund, lidt som overstregning.

Rammefarve: farve på rammen.

Tekststørrelse & skriftstype: størrelse og type på skriften i feltet.

Synlighed: skal feltet være synligt eller skjult for brugerene når de bruger projektnoten. Bruges ofte når en funktion ikke skal kunne bruges mere, uden at slette data ved at slette feltet.

 

Klik: her sættes koden ind, som er lavet til knappen. Koden skrives i JavaScript og der kan benyttes indbyggede ESCRM funktioner. Kontakt evt. mgr@ehsyd.dk hvis denne funktion skal benyttes.

 

Statistik: Hvis man ønsker at få vist enten at se data fra feltet, eller se data plus benytte statistikdelen, i projektnote-overblikket i ESCRM, skal man markere dette med enten:

• Vis i liste: viser de indtastede værdier i en liste. Her er ikke statistik, det kan f.eks. være telefonnumre eller navne, som man måske gerne vil kunne se men ikke har brug for statistisk behandling af.
• Antal: viser antal der er valgt af de forskellige muligheder, i alt. Oplagt hvis man har en gruppe medarbejdere som kan knyttes til en projektnote og gerne vil se at Nikolai er valgt på 5, Lisa på 8 og Søren på 2
• Antal m. indhold: viser hvor mange af de oprettede projektnoter som har indhold i dette felt.

Liste indeks: hvilken kolonne feltet skal vises i, i statistik. (Nøgle, firmanavn, (kontaktperson) er altid fast i venstre side. Oprettet af, osv. er altid i højre side)

Liste vidde: Hvor bred kolonlen skal være i statistik. Skal den være bred kan den f.eks. være 140, skal den være smal kan den f.eks. være 20

Du finder blandt andet projektnote-overblikket, som indeholder statistikmodulet, i menuen 

 

Felttype: informerer om hvilken felttype der er markeret

Dataklassifikation: SKAL udfyldes, her vælger man hvilken type data der bliver indtastet. Se også slide 2 i vores webinar omhandlende dataklassifikation.

Se oversigt over de forskellige klassifikationer for ESCRM her.

Anonymiseres: Hvis feltets dataklassifikation er CPR, Personhenførbar eller følsom, skal man tage stilling til hvordan disse data skal vises, når en projektnote er anonymiseret.

Se oversigt over de forskellige muligheder for anonymisering og grundlaget hertil her.

Enhedsvæsentlige felter: er feltets data af en karakter som betyder at virksomheden/kontaktpersonen ikke må slettes, f.eks. hvis det er en kontaktperson som er medlem af et netværk/nyhedsbrev, kan man definere feltet som enhedsvæsentlig. Er det det en afkrydsningsboks vil virksomheden/kontaktpersonen blive beholdt i systemet så længe boksen er krydset af. Er det en rullemenu skal man vælge hvilke værdier er bestemmende for om virksomheden/kontaktpersonen skal beholdes eller ej.

1. Her skal man vælge hvilken årsag der ligger bag, at virksomheden/kontaktpersonen ikke må slettes.
2. Her skal man skrive præcis hvorfor. Det er denne tekst en anden enhed vil se hvis de forsøger at slette virksomheden/kontaktpersonen. Her kan man f.eks. skrive “Er medlem af XX”
3. Har man flere valgmuligheder, f.eks. “medlem” og “ikke-medlem”, skal man skrive dem på hver sin linje i dette felt (husk at lade øverste linje stå tom).
4. Her skal man skrive hvilke værdier der er enhedsvæsentlig, f.eks. “medlem”.

Værktøjer

Vi vil nu gennemgå værktøjer (markeret med rødt ovenfor) og hvordan man bruger dem:

Således opretter man et felt:

 

Label:

Et label er et beskrivende felt. Hvis man skal udfylde en information om f.eks. en kontaktperson, vil det være en god ide først at lave et label hvori der står ‘kontaktperson:’ (OBS på ‘:’, se længere nede i ‘Tekstfelt’), og derefter ved siden af, lave et tekstfelt (rullegardin eller liste) hvori der står ‘kontaktperson’.

Et label er derfor ikke et felt som brugerne kan redigere i, når de skal bruge projektnoten på en virksomhed.

 

Titel:

En titel fungere ligesom et label, foreskellen ligger i størrelsen og skriftstypen som indikere at det er en titel, da den ikke er ens med de øvrige felter.

 

Tekstfelt:

Et tekstfelt, er et felt hvor brugeren kan taste sin egen tekst ind når de bruger projektnoten på en virksomhed. Husk at navnet på et tekstfelt er det navn man søger indtastede data frem på i rapportgeneratoren, samt at navnet ikke må være identisk med et andet felt, se en illustration af dette herunder

OBS! vær opmærksom på at de forskellige felter ikke er koblet sammen, derfor skal tekstfelter, afkrydsningfelter osv. hver især have det navn de skal søges frem på i rapportgeneratoren. Det er altså ikke nok at lave et label med navnet, og et tomt tekstfelt eller afkrydsningsboks ved siden af.

 

Notatfelt:

Et notatfelt fungere ligesom et tekstfelt, foreskellen ligger i størrelsen på feltet, som kan udvides af brugerne ved at trække i nederste højre hjørne. Et notatfelt kan indeholde flere linjer og der kommer scrollbars i feltet, så man kan scrolle hvis indholdet er større end feltet.

 

Rullegardin:

Et rullegardin bruges når man skal kunne vælge mellem nogle faste valgmuligheder.

OBS på ‘indtast værdier’ som forklares under ‘Liste’ nedenfor.

 

Liste:

Vi anbefaler at man ikke benytter lister af flere årsager. 1. rapportering kan være vanskelig og 2. brugerne kan komme til at fjerne markeringer, hvis de ikke passer på.

En liste fungere på samme måde som et rullegardin, foreskellen er at der kan vælges flere værdier for samme felt, og i visningen af valgmulighederne. I rullegardin er de skjult indtil man klikker på pilen i et rullegardin, med lister kan man altid se de valgmuligheder som der er plads til (efter hvor meget feltet fylder). Holder man eller nede kan flere værdier vælges.

I rapporter vil data komme ud som “valg 1;valg 2; valg 4” osv. Rapportering kan derfor også være uhensigtsmæssig.

Både til rullegardin og liste, skal man indtaste ‘indhold’.

1. Dobbelt-klik
2. Husk at taste enter, så du starter på 2. linje. Ellers vil første mulighed blive det som udfyldes automatisk. Dette skal gøres hver gang man er inde i ‘Indtast værdier’.
3. Indtast de forskellige valgmuligheder på hver deres linje.

 

Heltalsfelt:

Heltalsfelt er et felt hvor brugeren kan indtaste hele tal, dette kan f.eks. bruges til årstal.

OBS! max 19 cifre.

 

Heltalsfelt kun med positive værdier:

Heltaltsfelt (kun positive værdier) er et felt hvor brugeren kun kan indtaste positive hele tal, dette kan f.eks. bruges til årstal eller ansatte som ikke kan være i minus.

OBS! max 19 cifre.

 

Decimaltalsfelt:

Decimaltalsfelt er et felt hvor brugeren kan indtaste decimaltal, dette kan f.eks. bruges til beløb.

 

Decimaltalsfelt kun med positive værdier:

Decimaltalsfelt er et felt hvor brugeren kan indtaste positive decimaltal, dette kan f.eks. bruges til beløb.

 

Emailfelt:

Email er et tekstfelt som valideres på indhold inden man kan gemme. Der tjekkes at formatet er et gyldigt format, man kan altså godt gemme en forkert adresse, men man glemmer ikke snabela (@) eller punktum(.) på højre side af snabela.

 

Afkrydsningsboks:

Afkrydsningsboks bruges til at afkrydse meget faste ting, såsom medlemskab (se eksempel nedenfor).
Ligesom med tekstfelt, skal afkrydsningsboksen have et navn, som er det man bruger til at søge på i rapportgenerator, såsom “Medlem JA” som vist i eksemplet herunder.

OBS! vær opmærksom på at de forskellige felter ikke er koblet sammen, derfor skal tekstfelter, afkrydsningfelter, datovælger osv. hver især have det navn de skal søges frem på i rapportgeneratoren. Det er altså ikke nok at lave et label med navnet, og et tomt tekstfelt eller afkrydsningsboks ved siden af.

 

Datovælger:

Datovælger bruges til når brugeren skal indtaste en dato, denne kan f.eks. bruges til ‘kontaktet d.’ eller ‘besøgt d.’

 

Knap:

Knapper kan oprettes med en funktion, dette kræver kendskab til JavaScript. Har I ikke selv det, kan man købe hjælp af os. Har du en forespørgsel på det, send da en mail til mgr@ehsyd.dk

 

SQL Label:

Dette kan bruges til at vise noget statistik eller indhold. F.eks. antal noter med kategorien “Besøg” i indeværende år eller anden statistik. Disse felter kan kun oprettes af Global Administrator. Har du en forespørgsel på det, send da en mail til mgr@ehsyd.dk

Kort:

Kortet kan slå en adresse op på Google maps og vise det på projektnoten. Det kræves dog at man fortæller systemet hvilket felt indeholder adresseoplysningerne om gade, postnummer og land.

 

Linjer:

Linjer bruges til at opdele projektnoten, for at gøre den mere overskuelig for brugeren. Der kan oprettes linjer både vandret og lodret.

 

Tips og tricks:

Justering af felter efter placering:

 

Justering af felter efter størrelse:

 

Justering af felter, så der er lige lang mellem dem:

Sådan vælger du hvilket felt de andre skal rettes efter.

Hvis du skal tilpasse andre felters højde, brede eller placering, efter et bestemt felt, skal du holde “ctrl” inde mens du kikker på felterne. Det felt du klikker på først, vil være markeret med grønt i firkanterne og vil være det definerende felt.

 

Inden en projektnote kan gemmes

1. Navn og beskrivelse af projektnote skal udfyldes
2. Vælg et ikon som passer til projektnoten, se nedenfor hvordan det ser ud i virksomheden
3. Vælg om projektnoten skal gemmes på virksomheden eller kontaktpersonen
4. Vælg om der er andre enheder end din egen, som skal kunne se projektnoten. Klik først på  og derefter ‘Vælg deling’.
5. Vælg hvilken kategori projektnoten høre til, disse skal oprettes af enheden først.
6. Vælg en farve for projektnoten, se nedenfor hvordan det ser ud i virksomheden. Det er en god ide at vælge forskellige farver på projektnoterne.
7. Vælg deling, og vælg om de forskellige enheder kun skal kunne læse projektnoten, eller om de også skal kunne oprette og redigere.

 

 

 

Man SKAL indstille udløb.

Læs hvordan og hvorfor her.

1. Tryk på menuknappen 
2. Hold musen over “Statistikker”, så fanen til højre kommer frem
3. Tryk på “Rapportgenerator”.

 

Vi starter med en gennemgang af funktionerne i øverste linje, markeret med rødt herover.

 

Rapportgeneratoren åbner automatisk på en ny rapport. Hvis man ønsker at lave flere rapporter af gangen, skal man trykke på “Ny rapport”, så kan man klikke frem og tilbage mellem rapporterne i fanerne.

 

1. Her åbner man i tidligere gemt rapport
2. Her finder man rapporter som er blevet delt med ens enhed
3. Her gemmer man rapporter (se nedenfor her)

1. For at dele rapporten med egen eller andre enheder, marker . For at dele med andre enheder, tryk på “Vælg deling”.
2. Vælg om alle skal kunne bruge rapporten, eller kun visse brugertyper.
3. Rapporten kan gøres integrérbar, ved at følge denne guide.

 

Før du kører rapporten, husk at vælge hvor mange resultater du ønsker. Når man sidder og arbejder med en rapport, kan man f.eks. sætte en grænse på 500, så afvikles rapporten hurtigt og man kan se om det ser ud som man ønsker, men HUSK at sætte til “med alle resultater” inden du trækker data ud. Det kan i nogle tilfælde være svært at overskue om man har det hele med, skal der være 52 men du får 50 er det ikke sikker du bemærker at der mangler noget.

 

Her kan du eksportere direkte til word eller excel. Excel åbner en csv fil med alle data.

Word kræver at der er udarbejdet et dokument, hvori man indsætter feltnavn og datakilden efter behov. Word åbner “skabelonen” og laver søg erstat, der tilføjes en ny kopi af skabelon pr. række i rapporten.

Man kan f.eks. skriv “Hej ” som bliver til “Hej Hans Petersen”

 

Hvis man har indhentet tilladelse hos en virksomhed, og markeret det ved at tilføje et afkrydsnings-felt på virksomheden, som er sat til “kort accept” under datakilde i felt design, så kan man trække virksomheder ud på et kort fra Google Maps.

Kan benyttes af administratorer, et værktøj til brug i forbindelse med fejlsøgning.

 

Under “SMV og POT Virksomheder”, kan man vælge en række oplysninger man enten vil finde frem eller filtrere ud fra.

 

Herunder følger nogle gode huskeregler, sammen med et eksempel på hvad man kan bruge “Virksomheder” og “Kontaktpersoner” til.

 

Ved rapporter hvor man ønsker alle poster fra en bestemt datakilde, sammenkædet med andre data, så skal man filtere nøglen til at være “Forskellig fra”, og lade feltet stå blankt i hoved tabellen. Man kan f.eks. få alle der har en bestemt projektnote (nøgle forskellige fra “”) og så få virksomheds data fra de pågældende projektnoter.

Man skal bruge nøglen hvis man ønsker at kunne åbne virksomheden eller kontaktpersonen via rapporten som bliver genereret.

 

Hvis man f.eks. ønsker en liste over alle virksomheder oprettet i Nyborg kommune, samt hvilke kontaktpersoner der hører til virksomheden kan man gøre således:

1. Husk at klikke på nøglen, så man kan åbne virksomheden fra listen.
2. Klik på “Firmanavn”, så listen indeholder firmanavne.
3. Klik på “Kommune”, klik på  for at oprette et filter, behold “=” og søg på nyborg (klik på søgningen når nyborg kommer frem).
4. Klik på “Fornavn” og “Efternavn”, for at få både fornavn og efternavn med på virksomhedernes kontaktpersoner.
5. Læg mærke til pilen mellem “Kontaktpersoner” og “Virksomheder”. Denne viser at de to er linket sammen, og at de info man søger frem på kontaktpersoner er på de virksomheder der bliver søgt på. Dette kan man også se i bunden af “Kontaktpersoner” hvor man også har mulighed for at trykke på “Virksomheder” med fed skrift. Dette er ikke nødvendigt hvis man allerede har markeret “Virksomheder” i menuen i venstre side i rapportgeneratoren.

 

Når du har valgt hvilke informationer du vil finde, skal du køre rapporten.

1. Før du kører rapporten, husk at vælge hvor mange resultater du ønsker.
2. Kør rapporten

 

Når du har kørt rapporten, vil du få resultatet frem i en liste som vist herover

1. Her kan du overføre listen til Excel
2. Hvis du vil åbne en virksomhed, skal du ført markere den ved at klikke på den
3. For at åbne den markerede virksomhed, skal du klikke på “Vis SMV/POT Virksomhed”

 

Nu har du et simpelt overblik over hvordan man laver en rapport. Herunder viser vi hvordan du kan lave en lidt mere kompliceret rapport.

Ofte skal du bruge en rapport på baggrund af jeres projektnoter. F.eks. hvis du skal have en liste over alle virksomheder som har deltaget i et projekt.

 

Tilføj projektnoter i venstre side af rapportgeneratoren, for at kunne søge på info i projektnoter.

HUSK at markere nøglen og gøre den “forskellig fra” det blanke felt. Således søger den kun på de virksomheder som har denne projektnote!

1. Baseret på om projektnoten bliver gemt på virksomheder eller kontaktpersoner, vil de kunne linkes med enten “Virksomhed” eller “Kontaktperson” (som kan linkes med “Virksomhed”). På denne måde vil man altid kunne linke sig frem til, at få virksomhedernes info frem i resultatet.
2. Man kan altid filtere efter datoer, i eksemplet her søger vi på kontaktpersoner med denne projektnote, hvor projektnoten er blevet oprettet efter d. 01-01-2018. Vi søger også på hvem der har oprettet projektnoten.

 

Herunder vil vi vise hvad du kan bruge “Projektnote statistikker” til.

 

Man kan lave et udtræk fra Projektnote statistikker hvor man inkludere bestemte projektnoter, f.eks. hvis man har to projekter (A og B), så kan man udsøge hvor “PN navn” er “Projekt A” eller “Projekt B” og på den måde få alle virksomheder som har deltaget i et af de to. Virksomheder med deltagelse begge steder vil komme ud med en række for hvert projekt.

 

Herunder vil vi vise hvordan du bruger SAM virksomheder og POT relationer i din rapport.

 

På samme måde som med resten af rapporten, kan du også bruge SAM/POT kontakter og relationer i din rapport. Som vist herover bliver de automatisk kædet sammen.

SAM databasen benyttes primært i Erhvervshusene i forbindelse med resultatkontrakt med Erhvervsstyrelsen. Man kan her se hvilke eksterne rådgiver virksomhederne er henvist til.

 

Benytter man Timeregistrering og kørselsregistrering i ESCRM, kan data derfra trækkes ud via dette område

Administratorer kan trække en rapport ud over brugerne i egen enhed, her kan man se forskellige informationer, såsom sidst logget ind mm.

1. Start med at åbne rapportgeneratoren (menuen à statistikker à rapportgenerator)
2. Sæt kryds i ’Virksomheder’ og ’Møder’:

3. Sæt krydserne i kasserne ’Virksomheder’ og ’Møder’ som vist nedenfor:

Selvom man ikke skal bruge ’Nøgle’, giver det den mest effektive søgning i møderne, når man tager den med.

Vær opmærksom på ’Emner’ i kassen ’Møder’. Filteret skal ændres til ’indeholder’ og i feltet skriver du navnet på det Tag, du ønsker at fremsøge møder ud fra:

4. Tryk ‘Kør rapport’:

5. Listen der kommer frem, er de møder der er afholdt med det Tag, som du har skrevet i feltet ’Emner’ ovenfor.

6. Tryk på den linje som du ønsker at kigge nærmere på og tryk ‘Vis SMV/POT Virksomhed’. Nu åbnes stamkortet på den pågældende virksomhed/kontaktperson:

En introduktion til eventkalenderen

 

Højreklik på baggrundsbilledet for at få denne menu frem, vælg “Gadgets i højre side”.

 

 

Vælg “Events” i menuen.

 

 

Her kan man oprette et nyt event, det er vigtigt at huske at alle enheder i samme kommune kan se events.

 

 

Indtast oplysninger om eventet og gem.

 

 

Opret et møde ved at trykke på “Nyt møde”

 

 

Tilføj en virksomheden du skal mødes med, ved at trykke på “Tilføj SMV/POT”

 

 

1. Vær opmærksom på at man som default ser de seneste 100 SMV/POT man har åbnet.
2. Tryk på “søg” for at kunne søge virksomheden frem

 

 

1. Tryk på menuknappen 
2. Hold musen over “Statistikker”, så fanen til højre kommer frem
3. Tryk på “Rapportgenerator”.

 

Vi starter med en gennemgang af funktionerne i øverste linje, markeret med rødt herover.

 

Rapportgeneratoren åbner automatisk på en ny rapport. Hvis man ønsker at lave flere rapporter af gangen, skal man trykke på “Ny rapport”, så kan man klikke frem og tilbage mellem rapporterne i fanerne.

 

1. Her åbner man i tidligere gemt rapport
2. Her finder man rapporter som er blevet delt med ens enhed
3. Her gemmer man rapporter (se nedenfor her)

1. For at dele rapporten med egen eller andre enheder, marker . For at dele med andre enheder, tryk på “Vælg deling”.
2. Vælg om alle skal kunne bruge rapporten, eller kun visse brugertyper.
3. Rapporten kan gøres integrérbar, ved at følge denne guide.

 

Før du kører rapporten, husk at vælge hvor mange resultater du ønsker. Når man sidder og arbejder med en rapport, kan man f.eks. sætte en grænse på 500, så afvikles rapporten hurtigt og man kan se om det ser ud som man ønsker, men HUSK at sætte til “med alle resultater” inden du trækker data ud. Det kan i nogle tilfælde være svært at overskue om man har det hele med, skal der være 52 men du får 50 er det ikke sikker du bemærker at der mangler noget.

 

Her kan du eksportere direkte til word eller excel. Excel åbner en csv fil med alle data.

Word kræver at der er udarbejdet et dokument, hvori man indsætter feltnavn og datakilden efter behov. Word åbner “skabelonen” og laver søg erstat, der tilføjes en ny kopi af skabelon pr. række i rapporten.

Man kan f.eks. skriv “Hej ” som bliver til “Hej Hans Petersen”

 

Hvis man har indhentet tilladelse hos en virksomhed, og markeret det ved at tilføje et afkrydsnings-felt på virksomheden, som er sat til “kort accept” under datakilde i felt design, så kan man trække virksomheder ud på et kort fra Google Maps.

Kan benyttes af administratorer, et værktøj til brug i forbindelse med fejlsøgning.

 

Under “SMV og POT Virksomheder”, kan man vælge en række oplysninger man enten vil finde frem eller filtrere ud fra.

 

Herunder følger nogle gode huskeregler, sammen med et eksempel på hvad man kan bruge “Virksomheder” og “Kontaktpersoner” til.

 

Ved rapporter hvor man ønsker alle poster fra en bestemt datakilde, sammenkædet med andre data, så skal man filtere nøglen til at være “Forskellig fra”, og lade feltet stå blankt i hoved tabellen. Man kan f.eks. få alle der har en bestemt projektnote (nøgle forskellige fra “”) og så få virksomheds data fra de pågældende projektnoter.

Man skal bruge nøglen hvis man ønsker at kunne åbne virksomheden eller kontaktpersonen via rapporten som bliver genereret.

 

Hvis man f.eks. ønsker en liste over alle virksomheder oprettet i Nyborg kommune, samt hvilke kontaktpersoner der hører til virksomheden kan man gøre således:

1. Husk at klikke på nøglen, så man kan åbne virksomheden fra listen.
2. Klik på “Firmanavn”, så listen indeholder firmanavne.
3. Klik på “Kommune”, klik på  for at oprette et filter, behold “=” og søg på nyborg (klik på søgningen når nyborg kommer frem).
4. Klik på “Fornavn” og “Efternavn”, for at få både fornavn og efternavn med på virksomhedernes kontaktpersoner.
5. Læg mærke til pilen mellem “Kontaktpersoner” og “Virksomheder”. Denne viser at de to er linket sammen, og at de info man søger frem på kontaktpersoner er på de virksomheder der bliver søgt på. Dette kan man også se i bunden af “Kontaktpersoner” hvor man også har mulighed for at trykke på “Virksomheder” med fed skrift. Dette er ikke nødvendigt hvis man allerede har markeret “Virksomheder” i menuen i venstre side i rapportgeneratoren.

 

Når du har valgt hvilke informationer du vil finde, skal du køre rapporten.

1. Før du kører rapporten, husk at vælge hvor mange resultater du ønsker.
2. Kør rapporten

 

Når du har kørt rapporten, vil du få resultatet frem i en liste som vist herover

1. Her kan du overføre listen til Excel
2. Hvis du vil åbne en virksomhed, skal du ført markere den ved at klikke på den
3. For at åbne den markerede virksomhed, skal du klikke på “Vis SMV/POT Virksomhed”

 

Nu har du et simpelt overblik over hvordan man laver en rapport. Herunder viser vi hvordan du kan lave en lidt mere kompliceret rapport.

Ofte skal du bruge en rapport på baggrund af jeres projektnoter. F.eks. hvis du skal have en liste over alle virksomheder som har deltaget i et projekt.

 

Tilføj projektnoter i venstre side af rapportgeneratoren, for at kunne søge på info i projektnoter.

HUSK at markere nøglen og gøre den “forskellig fra” det blanke felt. Således søger den kun på de virksomheder som har denne projektnote!

1. Baseret på om projektnoten bliver gemt på virksomheder eller kontaktpersoner, vil de kunne linkes med enten “Virksomhed” eller “Kontaktperson” (som kan linkes med “Virksomhed”). På denne måde vil man altid kunne linke sig frem til, at få virksomhedernes info frem i resultatet.
2. Man kan altid filtere efter datoer, i eksemplet her søger vi på kontaktpersoner med denne projektnote, hvor projektnoten er blevet oprettet efter d. 01-01-2018. Vi søger også på hvem der har oprettet projektnoten.

 

Herunder vil vi vise hvad du kan bruge “Projektnote statistikker” til.

 

Man kan lave et udtræk fra Projektnote statistikker hvor man inkludere bestemte projektnoter, f.eks. hvis man har to projekter (A og B), så kan man udsøge hvor “PN navn” er “Projekt A” eller “Projekt B” og på den måde få alle virksomheder som har deltaget i et af de to. Virksomheder med deltagelse begge steder vil komme ud med en række for hvert projekt.

 

Herunder vil vi vise hvordan du bruger SAM virksomheder og POT relationer i din rapport.

 

På samme måde som med resten af rapporten, kan du også bruge SAM/POT kontakter og relationer i din rapport. Som vist herover bliver de automatisk kædet sammen.

SAM databasen benyttes primært i Erhvervshusene i forbindelse med resultatkontrakt med Erhvervsstyrelsen. Man kan her se hvilke eksterne rådgiver virksomhederne er henvist til.

 

Benytter man Timeregistrering og kørselsregistrering i ESCRM, kan data derfra trækkes ud via dette område

Administratorer kan trække en rapport ud over brugerne i egen enhed, her kan man se forskellige informationer, såsom sidst logget ind mm.

Administratoren har lidt flere rettigheder end den almindelige bruger, også kendt som “konsultent”. Disse funktioner er:

• Adiministation af brugere, herunder oprettelse og deaktivering (obs. på prislisten ved oprettelse af nye brugere)
• Tilpasning af feltdesign (feltet er den skabelon i bruger på jeres kontaktpersoner, SMV og POT virksomheder, feltdesign er sat op på samme måde som projektnoter)
• Oprettelse og redigering af projektnoter
• Oprettelse og redigering af kategorier
• Oprettelse og redigering af brugergrupper

Læs gerne vores orienteringsark som går lidt mere i dybden med administratorens rolle.

Det anbefales derudover at enhedens DPM er administrator i systemet, læs gerne vores orienteringsark til DPM’er.

Således opretter du en ny bruger, redigere en eksisterende, de- og aktivere en bruger.

 

1. Tryk på menuknappen 
2. Hold musen over “Administration”, så fanen til højre kommer frem
3. Tryk på “Enheder” for at se jeres enhed og tilknyttede brugere

 

 

 

1. Marker brugeren som skal redigeres ved at trykke én gang
2. Tryk på “Rediger” for at se indstillinger for markerede bruger
3. Følgende indstillinger er ens for nye brugere, som oprettes ved at trykke på “Ny bruger”

 

 

 

1. Udfyld personlige oplysninger
2. Er man konsulent i et af Erhvervshusene kan man få en mail når data trækkes ud til brugerevaluering
3. Dette kan indstilles hvis man ønsker at kunne afbryde hvis man er ved at hente en større datamængde. Funktionen blev lavet inden prisen på data faldt og hastigheden på forbindelser røg op.
4. Vælg hvilken rolle brugeren skal tildeles i dropdown menuen. Man kan se en oversigt over de forskellige rollers rettigheder i “vis rettighedsmatrix”
5. Anvisninger kan benyttes til at sende en kontaktperson til en anden bruger i ESCRM, f.eks. kan man fra lokal erhvervsservice anvise til en konsulent i erhvervshusene, hvis konsulenten har “accepter direkte anvisninger”
6. Markeres hvis brugeren skal kunne importere data. Her er man forpligtiget til at sørge for at vedkommende er trænet i at bruge funktionen.
7. Dette felt har ingen effekt
8. Markeres hvis man skal kunne lave batch opdateringer i systemet. Her er man forpligtiget til at sørge for at vedkommende er trænet i at bruge funktionen.
9. Dette felt har ingen effekt
10. I sikkerhed og login oprettes og redigeres brugerens brugernavn og password
11. For at nulstille brugerens password, markers først “Nulstil brugerens password”, derefter kan man taste et hvilket som helst password.
    Når man opretter brugeren skal man ikke markere noget, da man skal oprette et password. Dette skal brugeren selv ændre når denne logger på første gang

 

 

1. Dette skal konfigureres hvis man skal kunne tilgå data fra enhedens exchangeserver. Spørg jeres IT afdeling om oplysningerne
2. Benyttes hvis man skal kunne benytte Vækstplanen i Erhvervshusene, kræver adgang til startvækst platformen
3. Her kan angives de nummerplader man typisk benytter i kørselsregistreringen
4. Er man ansat i en enhed og arbejder på en anden adresse end enhedens hovedafdeling, da kan man angive p-nummeret så data overføres korrekt til KLs datafordeler

 

 

I brugergrupper skal de brugergrupper som brugeren skal være en del af, markeres i venstre side

 

 

 

1. Når en bruger skal deaktiveres, skal den pågældende bruger markeres først.
2. Man deaktivere den markerede bruger meget simpelt ved at trykke på “Deaktivér bruger”
3. I højre side, kan man se både hvornår og af hvem brugeren er blevet deaktiveret
4. Man kan altid aktivere en bruger igen, ved at markere den deaktiverede bruger og trykke på “Aktivér bruger

OBS! man bliver faktureret for alle brugere som har været aktive i en fakturerings periode. Vi afregner halvårligt, de to fakturerings perioder er 1. januar – 30. juni & 1. juli – 31. december.

Man må IKKE ændre en bruger til en anden person, da vi altid skal kunne dokumentere hvilken fysisk person der har tilgået evt. følsomt data.

Gem dokument på kontaktperson

 

 

Gem note på kontaktperson

 

 

Gem note på virksomhed

Oprettelse og redigering af en projektnote

Denne guide er lavet ud fra projektnoter, men principperne er præcis de samme med “rediger felter”

 

1. Tryk på menuknappen 
2. Hold musen over “Administration”, så fanen til højre kommer frem
3. Tryk på “Projektnoter” for at se jeres projektnoter

 

 

 

1. For at oprette en ny projektnote på et “blankt canvas”
2. For at redigere eksisterende projektnote (skal markeres først ved at klikke på projektnoten)

 

Egenskaber

Vi vil nu gennemgå “Egenskaber” (markeret med rødt foroven)
Der vil være forskellige egenskaber, afhængigt af hvilket værktøj man benytter.

 

Start (fælles): Her kan man kode en funktion til når en projektnote bliver åbnet, f.eks. hvis der skal vises en besked omkring projektet.

Start (ny): Her kan man kode en funktion til første gang en projektnote bliver åbnet, f.eks. hvis der skal trækkes data ind fra feltet på virksomheden, såsom adressen.

Start (eksisterende): Her kan man kode en funktion til når en allerede oprettet projektnote bliver åbnet, f.eks. hvis der skal være en besked om hvorvidt man må redigere i oplysninger.

Kør før der gemmes: Her kan man kode en funktion som køre når man trykker på ‘gem’, før den gemmer projektnoten. f.eks. hvis den skal have et fast navn efter virksomheden eller datoen.

Efter kopi: En funktion som aldrig blev oprettet, ignorer denne egenskab.

 

Navn: Navnet på feltet, hvis det er “label” eller “titel” vil dette være hvad der er synligt, hvis det er et tekstfelt, vil det være det navn man søger det pågældende data frem på i rapportgeneratoren.

Tekst: Forekommer sjælendt, behøves ikke udfyldt.

Standard værdi: Skal der være noget indtastet som standard, skal dette skrives ind her.

Beskrivelse: Beskrivelse af hvad feltet er og hvad det skal bruges til. Brug gerne dette felt, for at hjælpe andre kolleger (fremtidige som nutidige) med at navigere i din projektnote.

Tabulator nr.: Rækkefølgen markøren markere i når man bruger tabulator knappen 

Feltstatus: Her skal man vælge om feltet er valgfrit at udfylde, eller om det er påkrævet at udfylde. Man vil ikke kunne gemme en projektnote hvis alle påkrævede felter ikke er udfyldt.

 

X: feltets position på X-aksen (vandret).

Y: feltets position på Y-aksen (lodret).

Vidde & Højde: Vidde og højde på feltet

Z-index: Bruges i de tilfælde hvor flere felter skal ligge oveni hinanden. Det laveste tal ligger bagerst, og det højeste ligger forrest.

 

Ikon: her kan et ikon vælges, som bliver vist i feltet, både tekst og ikon kan være i feltet samtidigt. Ikoner vælges ved at trykke på 

Ikon orientering: her vælger man, hvor i feltet ikonet skal vises.

Margen (alle): tekstens placering i feltet.

Vandret orientering: tekstens placering i feltet, forsimplet i forhold til margen. “Vandret orientering” virker ikke hvis “margen” allerede er defineret.

Tekstfarve: farve på teksten.

Baggrundsfarve: farve på hele baggrunden i feltet.

Indre baggrund: farve på tekstens baggrund, lidt som overstregning.

Rammefarve: farve på rammen.

Tekststørrelse & skriftstype: størrelse og type på skriften i feltet.

Synlighed: skal feltet være synligt eller skjult for brugerene når de bruger projektnoten. Bruges ofte når en funktion ikke skal kunne bruges mere, uden at slette data ved at slette feltet.

 

Klik: her sættes koden ind, som er lavet til knappen. Koden skrives i JavaScript og der kan benyttes indbyggede ESCRM funktioner. Kontakt evt. mgr@ehsyd.dk hvis denne funktion skal benyttes.

 

Statistik: Hvis man ønsker at få vist enten at se data fra feltet, eller se data plus benytte statistikdelen, i projektnote-overblikket i ESCRM, skal man markere dette med enten:

• Vis i liste: viser de indtastede værdier i en liste. Her er ikke statistik, det kan f.eks. være telefonnumre eller navne, som man måske gerne vil kunne se men ikke har brug for statistisk behandling af.
• Antal: viser antal der er valgt af de forskellige muligheder, i alt. Oplagt hvis man har en gruppe medarbejdere som kan knyttes til en projektnote og gerne vil se at Nikolai er valgt på 5, Lisa på 8 og Søren på 2
• Antal m. indhold: viser hvor mange af de oprettede projektnoter som har indhold i dette felt.

Liste indeks: hvilken kolonne feltet skal vises i, i statistik. (Nøgle, firmanavn, (kontaktperson) er altid fast i venstre side. Oprettet af, osv. er altid i højre side)

Liste vidde: Hvor bred kolonlen skal være i statistik. Skal den være bred kan den f.eks. være 140, skal den være smal kan den f.eks. være 20

Du finder blandt andet projektnote-overblikket, som indeholder statistikmodulet, i menuen 

 

Felttype: informerer om hvilken felttype der er markeret

Dataklassifikation: SKAL udfyldes, her vælger man hvilken type data der bliver indtastet. Se også slide 2 i vores webinar omhandlende dataklassifikation.

Se oversigt over de forskellige klassifikationer for ESCRM her.

Anonymiseres: Hvis feltets dataklassifikation er CPR, Personhenførbar eller følsom, skal man tage stilling til hvordan disse data skal vises, når en projektnote er anonymiseret.

Se oversigt over de forskellige muligheder for anonymisering og grundlaget hertil her.

Enhedsvæsentlige felter: er feltets data af en karakter som betyder at virksomheden/kontaktpersonen ikke må slettes, f.eks. hvis det er en kontaktperson som er medlem af et netværk/nyhedsbrev, kan man definere feltet som enhedsvæsentlig. Er det det en afkrydsningsboks vil virksomheden/kontaktpersonen blive beholdt i systemet så længe boksen er krydset af. Er det en rullemenu skal man vælge hvilke værdier er bestemmende for om virksomheden/kontaktpersonen skal beholdes eller ej.

1. Her skal man vælge hvilken årsag der ligger bag, at virksomheden/kontaktpersonen ikke må slettes.
2. Her skal man skrive præcis hvorfor. Det er denne tekst en anden enhed vil se hvis de forsøger at slette virksomheden/kontaktpersonen. Her kan man f.eks. skrive “Er medlem af XX”
3. Har man flere valgmuligheder, f.eks. “medlem” og “ikke-medlem”, skal man skrive dem på hver sin linje i dette felt (husk at lade øverste linje stå tom).
4. Her skal man skrive hvilke værdier der er enhedsvæsentlig, f.eks. “medlem”.

Værktøjer

Vi vil nu gennemgå værktøjer (markeret med rødt ovenfor) og hvordan man bruger dem:

Således opretter man et felt:

 

Label:

Et label er et beskrivende felt. Hvis man skal udfylde en information om f.eks. en kontaktperson, vil det være en god ide først at lave et label hvori der står ‘kontaktperson:’ (OBS på ‘:’, se længere nede i ‘Tekstfelt’), og derefter ved siden af, lave et tekstfelt (rullegardin eller liste) hvori der står ‘kontaktperson’.

Et label er derfor ikke et felt som brugerne kan redigere i, når de skal bruge projektnoten på en virksomhed.

 

Titel:

En titel fungere ligesom et label, foreskellen ligger i størrelsen og skriftstypen som indikere at det er en titel, da den ikke er ens med de øvrige felter.

 

Tekstfelt:

Et tekstfelt, er et felt hvor brugeren kan taste sin egen tekst ind når de bruger projektnoten på en virksomhed. Husk at navnet på et tekstfelt er det navn man søger indtastede data frem på i rapportgeneratoren, samt at navnet ikke må være identisk med et andet felt, se en illustration af dette herunder

OBS! vær opmærksom på at de forskellige felter ikke er koblet sammen, derfor skal tekstfelter, afkrydsningfelter osv. hver især have det navn de skal søges frem på i rapportgeneratoren. Det er altså ikke nok at lave et label med navnet, og et tomt tekstfelt eller afkrydsningsboks ved siden af.

 

Notatfelt:

Et notatfelt fungere ligesom et tekstfelt, foreskellen ligger i størrelsen på feltet, som kan udvides af brugerne ved at trække i nederste højre hjørne. Et notatfelt kan indeholde flere linjer og der kommer scrollbars i feltet, så man kan scrolle hvis indholdet er større end feltet.

 

Rullegardin:

Et rullegardin bruges når man skal kunne vælge mellem nogle faste valgmuligheder.

OBS på ‘indtast værdier’ som forklares under ‘Liste’ nedenfor.

 

Liste:

Vi anbefaler at man ikke benytter lister af flere årsager. 1. rapportering kan være vanskelig og 2. brugerne kan komme til at fjerne markeringer, hvis de ikke passer på.

En liste fungere på samme måde som et rullegardin, foreskellen er at der kan vælges flere værdier for samme felt, og i visningen af valgmulighederne. I rullegardin er de skjult indtil man klikker på pilen i et rullegardin, med lister kan man altid se de valgmuligheder som der er plads til (efter hvor meget feltet fylder). Holder man eller nede kan flere værdier vælges.

I rapporter vil data komme ud som “valg 1;valg 2; valg 4” osv. Rapportering kan derfor også være uhensigtsmæssig.

Både til rullegardin og liste, skal man indtaste ‘indhold’.

1. Dobbelt-klik
2. Husk at taste enter, så du starter på 2. linje. Ellers vil første mulighed blive det som udfyldes automatisk. Dette skal gøres hver gang man er inde i ‘Indtast værdier’.
3. Indtast de forskellige valgmuligheder på hver deres linje.

 

Heltalsfelt:

Heltalsfelt er et felt hvor brugeren kan indtaste hele tal, dette kan f.eks. bruges til årstal.

OBS! max 19 cifre.

 

Heltalsfelt kun med positive værdier:

Heltaltsfelt (kun positive værdier) er et felt hvor brugeren kun kan indtaste positive hele tal, dette kan f.eks. bruges til årstal eller ansatte som ikke kan være i minus.

OBS! max 19 cifre.

 

Decimaltalsfelt:

Decimaltalsfelt er et felt hvor brugeren kan indtaste decimaltal, dette kan f.eks. bruges til beløb.

 

Decimaltalsfelt kun med positive værdier:

Decimaltalsfelt er et felt hvor brugeren kan indtaste positive decimaltal, dette kan f.eks. bruges til beløb.

 

Emailfelt:

Email er et tekstfelt som valideres på indhold inden man kan gemme. Der tjekkes at formatet er et gyldigt format, man kan altså godt gemme en forkert adresse, men man glemmer ikke snabela (@) eller punktum(.) på højre side af snabela.

 

Afkrydsningsboks:

Afkrydsningsboks bruges til at afkrydse meget faste ting, såsom medlemskab (se eksempel nedenfor).
Ligesom med tekstfelt, skal afkrydsningsboksen have et navn, som er det man bruger til at søge på i rapportgenerator, såsom “Medlem JA” som vist i eksemplet herunder.

OBS! vær opmærksom på at de forskellige felter ikke er koblet sammen, derfor skal tekstfelter, afkrydsningfelter, datovælger osv. hver især have det navn de skal søges frem på i rapportgeneratoren. Det er altså ikke nok at lave et label med navnet, og et tomt tekstfelt eller afkrydsningsboks ved siden af.

 

Datovælger:

Datovælger bruges til når brugeren skal indtaste en dato, denne kan f.eks. bruges til ‘kontaktet d.’ eller ‘besøgt d.’

 

Knap:

Knapper kan oprettes med en funktion, dette kræver kendskab til JavaScript. Har I ikke selv det, kan man købe hjælp af os. Har du en forespørgsel på det, send da en mail til mgr@ehsyd.dk

 

SQL Label:

Dette kan bruges til at vise noget statistik eller indhold. F.eks. antal noter med kategorien “Besøg” i indeværende år eller anden statistik. Disse felter kan kun oprettes af Global Administrator. Har du en forespørgsel på det, send da en mail til mgr@ehsyd.dk

Kort:

Kortet kan slå en adresse op på Google maps og vise det på projektnoten. Det kræves dog at man fortæller systemet hvilket felt indeholder adresseoplysningerne om gade, postnummer og land.

 

Linjer:

Linjer bruges til at opdele projektnoten, for at gøre den mere overskuelig for brugeren. Der kan oprettes linjer både vandret og lodret.

 

Tips og tricks:

Justering af felter efter placering:

 

Justering af felter efter størrelse:

 

Justering af felter, så der er lige lang mellem dem:

Sådan vælger du hvilket felt de andre skal rettes efter.

Hvis du skal tilpasse andre felters højde, brede eller placering, efter et bestemt felt, skal du holde “ctrl” inde mens du kikker på felterne. Det felt du klikker på først, vil være markeret med grønt i firkanterne og vil være det definerende felt.

 

Inden en projektnote kan gemmes

1. Navn og beskrivelse af projektnote skal udfyldes
2. Vælg et ikon som passer til projektnoten, se nedenfor hvordan det ser ud i virksomheden
3. Vælg om projektnoten skal gemmes på virksomheden eller kontaktpersonen
4. Vælg om der er andre enheder end din egen, som skal kunne se projektnoten. Klik først på  og derefter ‘Vælg deling’.
5. Vælg hvilken kategori projektnoten høre til, disse skal oprettes af enheden først.
6. Vælg en farve for projektnoten, se nedenfor hvordan det ser ud i virksomheden. Det er en god ide at vælge forskellige farver på projektnoterne.
7. Vælg deling, og vælg om de forskellige enheder kun skal kunne læse projektnoten, eller om de også skal kunne oprette og redigere.

 

 

 

Man SKAL indstille udløb.

Læs hvordan og hvorfor her.